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Die Monatsübersicht aus der Sicht des Organträgers zeigt nur die zweite Ebene der Gesellschaften eines Organkreises an. Soll die dritte Ebene angezeigt werden, so erfolgt dies über die jeweiligen Zwischenorganträger. Durch betätigen der [Pfeilfunktion] des Zwischenorganträgers wird der Dialog [Status] der Gesellschaft aufgerufen. Im Dialog [Monatsübersicht] des Zwischenorganträgers werden die untergeordneten Gesellschaften angezeigt.
Eine andere Variante der Ansicht ist die Auswahl in der Dropdownliste [Gesellschaft]. Dort kann jede Gesellschaft, welche in der Periode in den Stammdaten vorhanden ist, ausgewählt werden. Ausgeschlossen sind Teilgesellschaften.
Im Dialog [Monatsübersicht] werden die Teilgesellschaften nicht angezeigt. Diese werden im Dialog [Teilgesellschaften] der jeweiligen Mutter-Gesellschaft ersichtlich.
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| Farbe des Meilensteins | Bedeutung | Funktion |
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| Grau | Die Bearbeitung der Meldung wurde noch nicht begonnen | Mit einem Klick diesen Meilenstein kann die Meldung geschlossen werden. Der Meilenstein wird dann grün. Dies ist jedoch nur in Ausnahmefällen durchzuführen, da dann für diese Gesellschaft eine 0-Meldung abgegeben wird. |
| Gelb | Meldung ist in Bearbeitung | Mit einem Klick auf diesen Meilenstein kann die Meldung geschlossen werden. Der Meilenstein wird dann grün. Dies ist jedoch nur in Ausnahmefällen durchzuführen, da beim Schließen an dieser Stelle einige Regeln ignoriert werden. Zum Beispiel müssen die Abstimmungen nicht durchgeführt worden sein. |
| Grün | Meldung ist geschlossen | Mit einem Klick auf diesen Meilenstein kann die Meldung wieder geöffnet werden. Der Meilenstein wird dann gelb. Dies ist zum Beispiel durchzuführen, wenn beim Review einer Meldung noch Unstimmigkeiten aufgefallen sind. |
| Grün-Blau | Datei zur Versendung der Meldung wurde erstellt. Dieser Meilenstein findet insbesondere in solchen Ländern Anwendung, in denen der direkte Versand an das jeweilige Finanzamt nicht möglich ist, aber eine Datei für den Upload in ein Portal erzeugt wird. Dieser Status wird mit dem Download dieser Datei gesetzt. Nach dem Upload der Datei beim Finanzamt kann im Dialog Meldung versenden der Status auf versendet gesetzt werden. | Mit einem Klick auf diesen Meilenstein kann die Meldung wieder zurück auf geschlossen gesetzt werden. Der Meilenstein wird dann grün. Dies ist vor allem dann durchzuführen, wenn nach dem Download der Versanddatei noch Unstimmigkeiten auffallen. |
| Blau-Rot mit Ausrufezeichen | Fehler bei Versendung. Dieser Meilenstein tritt dann auf, wenn es bei der Versendung technische Probleme gab. Dies kann verschiedene Ursachen haben. | Mit einem Klick auf diesen Meilenstein kann die Meldung wieder zurück auf geschlossen gesetzt werden. Der Meilenstein wird dann grün. Um diese Funktion zu haben, muss die eigens dafür vorgesehene Berechtigung VAT: Reset Send Error - Edit vorhanden sein. |
| Blau | Meldung wurde versendet | Eine direkte Aktion ist bei diesem Meilenstein nicht möglich. |
| Lila | Umsatzsteuerlast wurde beglichen und Rechnungsbeleg hochgeladen. Dieser Status kann unter [Einstellungen → Länder] freigeschaltet werden. Wenn der Status benutzt werden soll, kann im Dialog Meldung versenden der Status bezahlt gesetzt werden. | Eine direkte Aktion ist bei diesem Meilenstein nicht möglich. |
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- Review (Vor/Nach Versendung): In dieser Spalte kann der Review der Meldung als bestätigt markiert werden, oder bei bereits gesetztem Haken wieder zurückgenommen werden.
- Letzte Status Änderung Review: In dieser Spalte wird der Benutzer und der Zeitpunkt der letzten Änderung des Review Status protokolliert. Dies beinhaltet sowohl die Bestätigung, als auch die Rücknahme des Review.
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| Tip | ||
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| Im Rahmen der Projekteinführung des Einführungsprojekts ist darauf zu achten, dass ein sauberes Vier-Augen-Prinzip aufgestellt wird. Dabei sind auch Vertretungsfälle zu berücksichtigen. Im Idealfall sollten daher für das Schließen der Meldung sowie den Review jeweils zwei, also insg. vier Personen zur Verfügung stehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein hartes Vier-Augen-Prinzip im Länderdialog eingestellt worden ist. |
Allgemeine Funktionen
In der Funktionsleiste können drei allgemeine Funktionen ausgeführt werden, die auf alle Gesellschaften der aktuellen Übersicht Anwendung finden.
Abstimmungen durchführen
In der Monatsübersicht gibt es die Möglichkeit, für alle angezeigten Gesellschaften die Abstimmungen durchzuführen. Dabei muss beachtet werden, dass es gewisse Voraussetzungen zum Durchführen der Abstimmungen gibt, die in diesem Dialog nicht geprüft werden können. Daher kann es trotz des Buttons dazu kommen, dass die Abstimmungen nicht in jeder Gesellschaft durchgeführt wird. Gründe dafür können unter anderem sein:
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