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Die nachfolgende Version mit den noch ausstehenden Formularen für den Veranlagungszeitraum 2020 wird voraussichtlich Ende Juli 2021 veröffentlicht.

Version 21.00.02 (vom 27.07.2021)

Vorausgesetzte Transfer Client-Version:

Status
colourYellow
title21.0.3.866

TicketKategorieDialogVersionshinweisFormularsetBRG 
105138

Stammdaten

Perioden

Situation:

Die Berechtigungen für den neuen Periodentransfer sind gesellschaftsabhängig.

Lösung:

Die Periodenstammdaten und der neue Periodentransfer können aufgerufen werden, auch wenn der Anwender die entsprechenden Berechtigungen ohne Gesellschaftszuordnung eingerichtet hat.

Auch ohne Berechtigungen für bestimmte Gesellschaften zu besitzen, kann die Berechtigung für den Periodentransfer sämtlich Daten exportieren bzw. importieren.

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105217

Schnittstellen - Import

Tatsächliche Steuern

Situation:

Es soll über den Massenimport in 2015 bis 2017 in automatisierte Felder des Dialoges Tatsächliche Steuern importiert werden.

Im Massenimport wird eine positive Rückmeldung gegeben aber die Werte im Dialog Tatsächliche Steuern sind als 0.00 gespeichert.

Lösung:

Die Werte werden korrekt importiert.

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70149

Design / GUI

Andere

Situation:

Wenn Dialoge im GTC breiter sind, weil die Gesellschaft beispielsweise viele Mitunternehmer hat, ist es für den Anwender nicht einfach den Überblick zu behalten.

Lösung:

Die Überschriften und Zeilenbezeichnungen in Tabellen können fixiert werden. Die Einstellung wird im Dialog "Mein Profil" vorgenommen.

Erläuterungen dazu finden Sie zusätzlich im Benutzerhandbuch.

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104892Reports

Steuer Reports

Situation:

Im Report Gesellschaften (REPORT_UNITS) werden die Daten "Postleitzahl, Ort" aus dem Reiter Geschäftsanschrift gezogen.

Lösung:

Die Daten werden aus dem Reiter Geschäftsleitung gezogen.

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Version 21.00.01 (vom 30.06.2021)

Vorausgesetzte Transfer Client-Version:

Status
colourYellow
title21.0.3.866

TicketKategorieDialogVersionshinweisFormularsetBRG 

93807


EG - Steuerrechnung (Inland)Körperschaftsteuer-zerlegungBereitstellung der Formulare und Versendung für die Zerlegungen von Gewerbe- und Körperschaftsteuer.2020-
93779EG - Steuerrechnung (Inland)Gewerbesteuer-zerlegungBereitstellung der Formulare und Versendung für die Zerlegungen von Gewerbe- und Körperschaftsteuer. Für die Versendung wird mindestens die Mapping-Version 2020-03 benötigt.2020-
102001

EG - Steuerrechnung (Inland)

Zuwendungen

Situation:

Bis dato stellte das GTC nur eine Variante zur Ermittlung der Zuwendungshöchstbeträge zur Verfügung. Dies kann dementsprechend zu einer fehlerhaften Kürzung nach § 9 Nr. 5 GewStG in der GewSt 1 A führen.

Lösung:

Es wird eine gesonderte Ermittlung der Zuwendungshöchstbeträge nach § 9 Abs.1 Nr. 2 KStG und nach § 9 Nr. 5 GewStG zur angeboten, da diese Höchstbeträge in bestimmten Fällen betragsmäßig unterschiedlich sein können.

Zudem werden nun die Zuwendungsvorträge für körperschaft- und gewerbesteuerrechtliche Zwecke getrennt ermittelt, da auch diese in bestimmten Fällen unterschiedlich sein können.

Im Rahmen dieser Anpassung erfolgte die Anpassung in den VZ 2018 und 2019. Im VZ 2020 ist diese Fallentscheidung bereits enthalten.

2018, 2019

1300957
93218

EG - Steuerrechnung (Inland)

Feststellung

Situation:

Der Vorschlagswert in der Anlage FE 3 Zeile 3 wurde nicht korrekt berechnet. Zuwendungen ohne die entsprechende Bescheinigung wurden berücksichtigt.
Lösung:

Der Vorschlagswert in der Anlage FE 3 Zeile 3 berücksichtigt nun korrekt die Zuwendungen an Empfänger im Inland mit Zuwendungsbestätigung inkl. Zuwendungen aus Personengesellschaften

2018, 20191300958
103171

EG - Steuerrechnung (Inland)

Anlage GK

Situation:

Mit Hilfe der Zeile "MM-Check" in der Anlage GK soll geprüft werden, ob die § 60 Abs. EStDV-Abweichungen korrekt auf (vor-)organschaftliche Minder-/Mehrabführungen (über die Zeilen D.11.2.1 bis D.11.2.10 der Anlage GK) verteilt wurden.
Sofern jedoch Einlagen des Gesellschafters im Sinne des § 8 Absatz 3 Satz 3 KStG erfolgswirksam gebucht wurden, ging die MM-Check-Zeile nicht auf.

Lösung:

Ab VZ 2020 wurde die Berechnung der Zeile "MM-Check" in der Anlage GK angepasst. In der Zeile "MM-Check" werden nun auch die Einlagen des Gesellschafters im Sinne des § 8 Absatz 3 Satz 3 KStG berücksichtigt, sofern diese erfolgswirksam erfasst wurden und über die Zeilen 63 bzw. 64 der Anlage GK zu korrigieren sind.

20201300959
103730

EG - Steuerrechnung (Inland)

Transfer zum Anteilseigner

Situation:

Aufgrund einiger Anpassungen im Datenfluss bei Personengesellschaften wird der periodenfremde Gewerbesteueraufwand (Zeile 0.7 und 0.7.1 Einkünfte) doppelt in der Zeile 14.7 des Dialogs "Transfer zum Anteilseigner" berücksichtigt. In diesem Fall werden Einkünfte aus der Beteiligung an der Personengesellschaft in falscher Höhe an die Mitunternehmer transferiert.

Lösung:

Mit der Berechnungsgrundlage 1300960 wurde die Berechnung der Zeile 14.7 des Dialogs "Transfer zum Anteilseigner" hinsichtlich der Berücksichtigung des periodenfremden Gewerbeaufwands angepasst.

20201300960
103729EG - Steuerrechnung (Inland)Einkünfte

Situation:

Durch den Wegfall des Dialogs "Kapitalkonten / § 15a" war es notwendig, den Datenfluss bei mehrstufigen Personengesellschaften anzupassen. Für die richtige Verarbeitung von Ergebnissen aus Personengesellschaften war auch die Anpassung der Berechnung der Zeile 6.2 im Einkünftedialog notwendig. Diese erfolgte bisher nicht.

Lösung:

Die korrekte Verarbeitung von Ergebnissen aus Personengesellschaften in der Zeile 6.2 Einkünfte auf Ebene des Mitunternehmers erfolgt nun mit der Berechnungsgrundlage 1300961

2020

1300961

103731

EG - Steuerrechnung (Inland)

GewSt 1A

Situation:

Durch den Wegfall des Dialogs Entwicklung Verlustvortrag ist es notwendig auf Ebene von Organgesellschaften den vortragsfähigen Gewerbeverlust zum Schluss des Erhebungszeitraum im Vordruck GewSt 1 A zu berechnen. Dies erfolgt bisher nicht.

Lösung:

Die Berechnung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes zum Schluss des Erhebungszeitraum erfolgt unter Berücksichtigung des entsprechenden Verlustvortrags aus dem Vorjahr mit der BRG 1300962 auch bei Organgesellschaften.

20201300962
102582

EG - Steuerrechnung (Inland)

GewSt 1A

Situation:

Die Einschränkung der Verlustverrechnung im Anwendungsfall des § 2 Absatz 4 Sätze 3 und 4 UmwStG (d.h. bei positiven Einkünften eines übertragenden oder einbringenden Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum und Verlustpositionen des übernehmenden Rechtsträgers) ist unvollständig in der GewSt 1 A. Dadurch werden der Gewerbeertrag und der Verlustvortrag in diesen Fällen fehlerhaft ermittelt.

Lösung:

Im Anwendungsfall des § 2 Absatz 4 Sätze 3 und 4 UmwStG werden die positiven Einkünfte eines übertragenden oder einbringenden Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum gemäß der Vorschrift nicht mit Verlustpositionen des übernehmenden Rechtsträgers verrechnet. Der Gewerbeertrag und der Verlustvortrag werden korrekt ermittelt.

2019, 2020

1300963
104293

EG - Steuerrechnung (Inland)

Kapitalkonten/§15a

Situation:

Aufgrund des Wegfalls des Dialogs "Kapitalkonten/ § 15a" war es notwendig, ab dem Veranlagungszeitraum 2020 einen neuen Dialog für Zwecke der Berechnung der ausgleichsfähigen und verrechenbaren Verluste im Sinne des § 15a EStG zur Verfügung zu stellen.

Lösung:

Der neue § 15a EStG-Dialog ist nun verfügbar.
Mit der Berechnungsgrundlage 1300964 wurden für diesen Zweck zudem einige Berechnungen innerhalb des Einkünftedialogs angepasst, um eine richtige Verarbeitung der Ergebnisse im Sinne des § 15a EStG sicherzustellen.

20201300964
68698

Stammdaten

Toolbox

Situation:

Die Stammdaten der Toolbox können nicht editiert werden, sofern als Land "—" ausgewählt ist.

Lösung:

Die Anzeige bestimmter Zeilen kann in den Toolbox-Stammdaten aktiviert und deaktiviert werden.

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104034StammdatenGesellschaften

Situation:

Beim Archivieren einer Gesellschaft tritt eine Fehlermeldung auf, sofern diese Gesellschaft untergeordnete Gesellschaften besitzt. Der Fehler tritt ab Version 20.16.00 auf.

Lösung:

Das Archivieren von Gesellschaften kann ohne Fehlermeldungen durchgeführt werden.

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103537EG - elektronischer VersandERiC-Transfer

Situation:

Das Durchführen des Probelaufs bzw. einer Versendung für Personengesellschaften dauert ungewöhnlich lang.

Lösung:

Die Durchführung des Probelaufs bzw. einer Versendung wurde signifikant beschleunigt.

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102281SicherheitLogin

Situation:

Die bei Auslieferung zur Verfügung gestellten Passwortrichtlinien entsprachen nicht mehr den aktuellen Empfehlungen.

Lösung:

Die bei Auslieferung vorgegebenen Richtlinien wurden angepasst. Detailinformationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten können im entsprechenden Kapitel nachgelesen werden. Die Anwender können sich weiterhin anmelden. Sobald ein Anwender turnusmäßig ein neues Passwort vergeben müssen, wird die neue Konfiguration angewendet.

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97547Teil-/KonzernStatus

Situation:

Im Bereich "(Teil-) Konzern / Status" fehlt der Meilenstein "Tatsächliche Steuern" im Abschnitt "Meilensteine der abhängigen Gesellschaften / (Teil-)Konzerne" bei Konsolidierungseinheiten.

Lösung:

Der Meilenstein wird nun angezeigt.

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95062EG - Steuerrechnung (Inland)Anlage FE 1In der Anlage FE 1 wurden für die Zeilen 4 bis 8 Vorschlagswerte ergänzt/angepasst. Die Berechnung der Vorschlagswerte kann in den Tooltipps zur jeweiligen Zeile eingesehen werden.2019, 2020-

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