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Prüfung von Sachverhalten
Der Konzern bietet den Einzelgesellschaften die Möglichkeit, Quellensteuersachverhalte prüfen und bewerten zu lassen. Hierzu füllt die Einzelgesellschaft das bereitgestellte Formular aus und übermittelt die notwendigen Dokumente. Der Konzern dokumentiert die Prüfungsergebnisse und übermittelt die Antwort zurück an die Einzelgesellschaft.
Der jeweilige Status von Sachverhalten wird durch folgende Statuswerte angezeigt:
- offen
- übermittelt
- geprüft
Aufbau von Sachverhalten
Bereiche können auf die folgende Art und weise unterschieden werden
- Stammdaten: Relevante Informationen des
- Kommentarbereich: Kommentare des Sachverhalts auf den entsprechenden Statusbereichen
- Anhangbereich: Download/Uploadbereich für Relevante Dokumente
- Protokollbereich: Protokolliert Datum und ausführenden Benutzer an Ereignispunkten
Berechtigungen bei Prüfungen
Für den Prüfungsprozess werden verschiedene Berechtigungen unterschieden. Diese können über die Rollenzuweisung für einzelne Gesellschaften oder kaskadierend für einen Teilkonzern an Benutzer vergeben werden.
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| Konzern Dialog / Berechtigung | Offen | Übermittelt | Geprüft |
|---|---|---|---|
Leseberechtigung | --- |
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Schreibberechtigung | --- |
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E-Mail-Benachrichtigung
Es werden zwei Adressatenkreise unterschieden. Zum einen die Quellensteuerverantwortlichen in den Einzelgesellschaften, zum anderen die Konzernverantwortlichen. Die Quellensteuerverantwortlichen in den Einzelgesellschaften ergeben sich über die Rollenzuweisung. Wenn E-Mail-Benachrichtigungen an die Quellensteuerverantwortlichen gesendet werden, so werden die jeweiligen Zuweisungen zum Zeitpunkt des Versands analysiert und die E-Mail-Adressen aus den Benutzerstammdaten für den Versand der E-Mail genutzt.
Das selbe gilt für E-Mails, die an die Konzernverantwortlichen gesendet werden. Darüber hinaus ist es möglich eine „Team-Mailbox“ zu hinterlegen, die als Sammelstelle für die Konzernverantwortlichen dient und alle E-Mails für die Konzernverantwortlichen empfängt.
E-Mail-Text
Der E-Mail-Text kann für jeden E-Mail-Typen in den Stammdaten hinterlegt werden.Hier ist es möglich, den Betreff sowie den eigentlichen E-Mail-Text frei zu definieren. Die E-Mails werden als HTML-E-Mails versendet, d. h. es kann mit verschiedenen Formatierungen gearbeitet werden.Falls gewünscht, können die E-Mails in verschiedenen Sprachen verfasst werden. Als Standardsprache wird für das Quellensteuermodul deutsch verwendet.Im E-Mail-Text können folgende Platzhalter verwendet werden, die durch die tatsächlichen Werte ersetzt werden:
{UNITID} | Id der Gesellschaft |
|---|---|
{UNITNAME} | Name der Gesellschaft |
{TODAY} | Tag des Versanddurchlaufs |
{TODAY;x} | Tag des Versanddurchlaufs + x |
| {WHT-YEAR} | Quellensteuer Anmeldungsjahr |
| {WHT-QUARTER} | Quellensteuer Anmeldungsquartal |
E-Mail-Benachrichtigung bei Todos
Unter diesem E-Mail-Typ kann eine eventbezogene Benachrichtigung hinterlegt werden, die den jeweiligen nächsten Bearbeiter eines Sachverhaltes über ein To-do informiert. Vorgesehen sind folgende Events:
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