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- Navigieren zu Eigene Reports (Unter dem Bereicht Reports)
- Auf Bearbeiten klicken
- Dann das Template herunterladen(auf den Dateinamen klicken)
- Jetzt die Datei lokal speichern und die Excel-Tabelle, wie gewünscht, bearbeiten und wieder speichern.
- Das bearbeitete Template hochladen, dazu wieder in den Bearbeitungsmodus gehen und das alte Template erstmal löschen.
- Dann die neue Datei(Template) auswählen und hochladen (Auf das "+"-Symbol klicken)
- Anschließend auf Ändern drücken
- Zum Schluss den Report ausführen
Zugriff auf eigene Reports steuern
Typ
Es können verschiedene Typen von Reports angelegt werden:
- Standard
- Individual
- Export
Ein Report, der als Individual-Report angelegt wurde, kann von keinem anderen Anwender eingesehen oder ausgeführt werden.
Export-Reports sind Reports, die im Bereich Einzelgesellschaft / Export mit der Export-Funktion verknüpft und/oder automatisch (siehe auch "Robotik") angestoßen werden können.
Rollen
Der Zugriff auf Standard- und Export-Reports kann des Weiteren über zugeordnete Rollen gesteuert werden.
- Ist dem jeweiligen Report keine Rolle zugeordnet, können alle Anwender, die generell auf den Dialog Eigene Reports zugreifen können, auf den Report zugreifen.
- Soll der Report nur von bestimmten Rollen gelesen (inkl. das Recht den Report auszuführen) werden können, wird die "Lesen"-Berechtigung einer bestimmten Rollen zugeordnet.
- Soll der Report nur von bestimmten Rollen bearbeitet werden können, wird die "Schreiben"-Berechtigung einer bestimmten Rollen zugeordnet.
Beispielsweise soll der Export-Report "Buchungsbeleg IFRS Jahresabschluss" zwar immer automatisiert über den Export-Dialog ausgeführt werden können, jedoch sollen nur die Buchungsbeleg-Experten aus der Zentrale den zugrundeliegenden Export-Report editieren können. In dem Falle wird dem Export-Report "Buchungsbeleg IFRS Jahresabschluss" eine Rolle "Buchungsbelege editieren" mit der Ausprägung "Schreiben" zugeordnet.