SmartTaxBalance verfolgt hinsichtlich der Verwendung von Taxonomien einen generischen Ansatz. Taxonomien sind initial nicht fest in der Anwendung hinterlegt, sondern werden flexibel (je nach benötigten Taxonomiearten) durch den Anwender importiert. Der Import erfolgt pro Taxonomie einmalig. Importierte Taxonomien stehen anschließend allen Anwendern für die E-Bilanz zur Verfügung.
Die Administration erfolgt im Dialog Taxonomieverwaltung und ist im Startbildschirm aufrufbar:
Der Dialog Taxonomieverwaltung listet in einer gruppierten Ansicht alle bereits importierten Taxonomieversionen mit den dazugehörigen Taxonomiearten auf:
In der Spalte Anlagedatum wird der Anlagezeitpunkt (Importzeitpunkt) dokumentiert. Zu jeder Taxonomie kann auch das korrespondierende BMF-Schreiben aufgerufen werden. Im Auslieferungszustand der Software ist keine Taxonomie hinterlegt.
Taxonomie in SmartTaxBalance importieren
Nach einem Klick auf den Plus Button (
) öffnet sich ein neuer Subdialog. Der Anwender kann zwischen drei Importtypen auswählen:
- Option 1: Taxonomie herunterladen
- Option 2: Ordner nach Taxonomie durchsuchen (vorab muss die Taxonomie in diesem Fall von www.esteuer.de heruntergeladen und entpackt bzw. extrahiert werden)
- Option 3: Taxonomie-Datei oder Zip-Archiv hinzufügen (vorab muss die Taxonomie in diesem Fall von www.esteuer.de heruntergeladen werden)
Praxishinweis
Der Importtyp "Taxonomie herunterladen" wird empfohlen. Voraussetzung hierfür ist eine bestehende Internetverbindung.
Die Taxonomieversion (oder mehrere) ist durch den Anwender auszuwählen. Anschließend auf "Taxonomie herunterladen" klicken:
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem ein lokaler Speicherort (z.B. der Desktop) für das Taxonomiepaket angegeben werden muss. Dies ist notwendig, da SmartTaxBalance die einzulesenden Taxonomien temporär lokal speichern muss, um sie einlesen zu können. Diese Dateien können nach dem Import der Taxonomie wieder gelöscht werden:
Bei den Importoptionen 2 und 3 (siehe oben) entfällt dieser Schritt. Die Taxonomiedateien sind in diesen Fällen zuvor von www.esteuer.de herunterzuladen (und lokal zu speichern).
Die nun verfügbaren Taxonomien sind durch den Anwender auszuwählen:
Praxishinweis
Das Stammdatenmodul ist unabhängig von der verwendeten Taxonomieart immer auszuwählen. Die Kerntaxonomie stellt den Industriekontenrahmen dar. Die einzelnen Taxonomiearten sind gesondert dokumentiert.
Praxishinweis
Je nach Umfang der importierten Taxonomiearten kann das Einlesen der Daten mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Bitte brechen Sie den Vorgang nicht ab!
Nach dem Einlesen der Taxonomie muss der Dialog gespeichert werden.
