Neue Funktion: Workflow Bot
- ANI
Einführung
Die neue Funktion “Workflow Bot” ist eine innovative Funktion, die dafür entwickelt wurde, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Effizienz in der Finanzberichterstattung zu steigern und sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Der Workflow Bot unterstützt Sie bei der Erfüllung von Compliance-Anforderungen, indem er Ihnen die Arbeitsschritte erleichtert und automatisiert.
Ein praktischer Anwendungsfall ist das Importieren von Werten ohne zusätzliche manuelle Eingaben. Zudem kann der Workflow Bot Zeit sparen, indem er die Steuerberechnung abschließt, nachdem nur einzelne Werte aufgrund von Betriebsprüfungen angepasst werden mussten. Die Funktion unterstützt auch das Übertragen von Vorschlagswerten und das automatische Abschließen von Meilensteinen.
In diesem Kapitel werden wir Ihnen zeigen, wie Sie diese Funktion konfigurieren und vollumfänglich nutzen können, um von den zahlreichen Vorteilen zu profitieren, die der Workflow Bot bietet.
Die Funktion “Workflow Bot” wird im Bereich der Einzelgesellschaft angeboten. Jeder Gesellschaft ist eine Wesentlichkeit zugeordnet (A, B oder C).
Konfiguration
Die Einrichtung des Workflow Bots erfolgt unter Stammdaten / Schnittstellen / Strukturen. Es können bis zu 3 verschiedene Varianten des Workflow Bots angelegt werden. Die Unterscheidung erfolgt dabei über das Attribut “Wesentlichkeit”.
Beispiel:
Um sicherzustellen, dass nur Gesellschaften mit geringer Wesentlichkeit („C“) den Workflow-Bot verwenden können, um Dialoge und Meilensteine mit einem einzigen Klick zu speichern, konfigurieren Sie den Workflow Bot speziell für die Wesentlichkeit „C“.
Folglich ist diese neue Funktion für Gesellschaften, die in der Wesentlichkeit „A“ und „B“ eingestuft sind, nicht zugänglich.
Zur Einrichtung eines neuen Workflow Bots klicken Sie auf die Schaltfläche “Anlegen”. Im folgenden sind alle Attribute der Konfiguration beschrieben.
Attribut | Beschreibung |
Name | Die Bezeichnung der Konfiguration. |
Richtung | “Workflow Bot” |
Wesentlichkeit | Ein oder mehrere Werte; erlaubte Werte “A”, “B” oder “C” |
Meilenstein-Workflow | Meilensteine schließen: Sollen die Meilensteine nach erfolgreichem Import in den Status „erledigt“ gesetzt werden, wenn dies möglich ist? Meilensteine zurücksetzen: Sollen die Meilensteine für den Import zurück in den Status „in Arbeit“ gesetzt werden können? |
Vorschlagswerte übernehmen | Je nach dem welche Checkbox aktiviert wird, werden die entsprechenden Vorschlagswerte übernommen oder die Differenzen im Dialog “Bilanzvergleich” automatisch verteilt. |
Verwendung
Der Workflow Bot beschleunigt die Bearbeitung einer Einzelgesellschaft.
Der Button “Starte Workflow” steht im Dialog “Status” im Bereich “Einzelgesellschaft” zur Verfügung, wenn die Wesentlichkeit der Gesellschaft zum konfigurierten Workflow Bot passt und die Bearbeitung der Gesellschaft begonnen wurde.
Nun kann der Button jederzeit geklickt werden.
Nach dem Klick berechnet und speichert der Bot nacheinander alle Dialoge im Bereich Einzelgesellschaft für die aktuell gewählte Gesellschaft. Dabei werden je nach Konfiguration auch die Vorschlagswerte übernommen oder Differenzen im Bilanzvergleich aufgeteilt.
Sind die zu einem Meilenstein gehörenden Dialoge plausibel und wurde die Checkbox “Meilensteine schließen” aktiviert, schließt der Bot auch den Meilenstein. Durch den Bot können die Meilensteine Tatsächliche Steuern, Latente Steuern und TRR geschlossen (Status “erledigt”) werden.