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Status der Meilensteine
Der Workflow im Jahresabschluss im Hauptdialog Einzelgesellschaft basiert auf einem Meilensteinkonzept. Dadurch werden die einzelnen Aktivitäten, wie beispielsweise die Ermittlung tatsächlicher und latenter Steuern, systematisiert. Zudem wird ein Reviewprozess bzw. ein Vier-Augen-Prinzip sichergestellt. Die Meilensteine werden pro Gesellschaft und pro Periode nachgehalten. Im Hauptdialog (Teil-)Konzern können darauf aufbauend die Statuszustände für einen Kreis von Gesellschaften (Konzern, Organkreis, ...) angezeigt werden.
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Unter jedem Meilenstein wird angezeigt, welcher Anwender den Meilenstein des entsprechenden Aktivitätsbereichs wann zuletzt bearbeitet hat. Diese Informationen können im Bereich (Teil-)Konzern für alle Gesellschaften ausgewertet werden.
Aktivitäten zum Erreichen der Meilensteine
Für jeden Aktivitätsbereich können im Dialog Status die Schritte zur Erreichung der nächsten Meilensteinstufe eingeblendet werden. Dazu klickt der Anwender auf den Button Nächste Aktivitäten anzeigen.
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Der Meilenstein kann nun mit einem Klick auf das Meilensteinsymbol geschlossen werden (Status ist nun erledigt). Damit wird bestätigt, dass die eingegebenen Daten für diesen Aktivitätsbereich vollständig und richtig sind. Der Meilenstein kann nur zentral wieder zurückgesetzt werden:
Abhängigkeiten zwischen den Meilensteinen
Einige Meilensteine erreichen nur dann den Statuswert plausibel, wenn zusätzlich zu einem plausiblen Zustand der Daten (d.h. alle Validierungen sind erfolgreich) auch logische Vorgänger-Meilensteine den Statuswert erledigt annehmen.
| Meilenstein | Bedingung für Status plausibel | Besonderheiten bei Organträger/ Zwischenorganträgern und Mitunternehmern |
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Tatsächliche Steuern |
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Latente Steuern |
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| Überleitungsrechnung |
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Damit die Abhängigkeiten zu anderen Gesellschaften leicht nachvollzogen werden können, werden diese Gesellschaften ebenfalls im Dialog Status aufgelistet. So lassen sich Gesellschaften, deren Bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist, schnell herausfinden.
Zurücksetzen von Meilensteinen
Zurücksetzen von Meilensteinen im Hauptdialog (Teil-)Konzern
Eine Übersicht über den Meilensteinstatus der Konzerngesellschaften wird im Hauptdialog (Teil-)Konzern im Dialog Status angezeigt. Nur in diesem Dialog können geschlossene Meilensteine (also solche die mindestens den Status erledigt haben) wieder im Status zurückgesetzt werden.
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| Warning |
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| Die Statusänderung konnte nicht durchgeführt werden. Prüfen Sie die Meilensteine der übergeordneten Gesellschaften (Organschaft, Beteiligungen). |
Zurücksetzen von Meilensteinen wegen Stammdatenänderung im Dialog Gesellschaft
Die Änderung von Attributen oder Daten im Dialog Gesellschaft (Hauptdialog Stammdaten) ist nur zulässig, wenn die Meilensteine der ausgewählten Gesellschaft noch nicht den Status erledigt angenommen haben. Andernfalls erscheint ein entsprechende Fehlermeldung:
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Um die Stammdaten des Dialogs Gesellschaft trotzdem zu ändern, müssen folglich die bereits geschlossenen Meilensteine zurückgesetzt werden.
Zurücksetzen von Meilensteinen wegen Stammdatenänderung im Dialog Länder
Die Änderung von Daten (z.B. Steuersätzen) im Dialog Länder betrifft grundsätzlich alle Gesellschaften, die dem entsprechenden Land zugeordnet sind. Falls zugeordnete Gesellschaften bereits den Meilensteinstatus erledigt angenommen haben, werden nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage die Meilensteine auf in Arbeit zurückgesetzt.
Bewegungsdaten kopieren
Die Option Bewegungsdaten kopieren befindet sich auf der rechten Seite des Dialogs Status.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Daten kopieren.
Einzelgesellschaft drucken
Die Option Einzelgesellschaft drucken befindet sich auf der rechten Seite des Dialogs Status. Nach einem Klick auf den Button wird ein neues Dialogfenster eingeblendet und der Anwender kann die zu druckenden Dialoge auswählen.
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