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Die an der Umwandlung beteiligten Rechtsträger werden im Dialog Umwandlungsverwaltung festgelegt. Dieser kann entweder über den Startbildschirm (Menü: Verwaltung) oder über das Steuerbilanzcockpit (Menü: Umwandlung) aufgerufen werden.
Über den Plusbutton wird der Dialog "Neue Umwandlung" aufgerufen. Neben übertragendem und übernehmendem Rechtsträger werden an dieser Stelle auch die Bilanzen (z.B. Steuerbilanz 2017) festgelegt. Die Zeile Sachverhalt enthält eine Auswahlliste vorgegebener Umwandlungssachverhalte. Die Auswahl hat keinen Einfluss auf die Berechnungslogik, sondern dient lediglich als Dokumentation. Gleiches gilt für das Kommentarfeld.
Die Zeile Status enthält drei mögliche Zustände:
- Begonnen
- Übertragender Rechtsträger abgeschlossen
- Übernehmender Rechtsträger abgeschlossen