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Situation:

Die automatische Migration von Benutzern, Rollen und Rollenzuweisungen von Income Taxes zum Portal funktioniert nicht. Die Fehlermeldung verweist auf einen Fehler im Ziel-Modul beim Mapping der IDs.

Das Verhalten tritt seit der Version 23.05.00 auf.

Lösung:

Die automatische Migration funktioniert und unterstützt eine fehlerfreie Übertragung von Benutzern, Rollen und Rollenzuordnungen von Income Taxes zum Portal.

Die Spring Framework-Version wurde auf "5.3.36" angehoben

Situation:

Wird ein Benutzer im Portal wiederhergestellt, wird dieses Ereignis nicht korrekt an das Modul Income Taxes übertragen. Der Benutzer ist immer noch archiviert und kann sich nicht am Income Taxes anmelden.

Lösung:

Der Benutzer wird sowohl im Income Taxes als auch im Portal wiederhergestellt. Um das Verhalten zu korrigieren, archivieren Sie den Benutzer bitte ein zweites Mal und stellen Sie ihn erneut wieder her.

Situation:

Im Portal vorgenommene Änderungen an Rollen und Rollenzuweisungen sind möglicherweise nicht mit den in Income Taxes gespeicherten Daten synchronisiert (z. B. aufgrund eines Netzwerkfehlers). Es ist zu beachten, dass der einzige mögliche Fehler das Löschen von Rollen und Rollenzuweisungen betrifft.

Lösung:

Rollen und Rollenzuweisungen werden beim Starten des Income Taxes Tomcat und bei der Benutzeranmeldung mit dem Portal synchronisiert.

Situation:

In neu installierten Umgebungen kommt es zu dem Verhalten, dass ein Wechsel vom Modul Income Taxes in das Modul Portal nicht möglich ist. Das gleiche Verhalten tritt auf, wenn ein neu angelegter Benutzer mit dem System arbeitet.

Lösung:

Die Verbindung zwischen den Modulen Portal und Income Taxes funktioniert in beide Richtungen ordnungsgemäß.

Situation:

Die von Tax Balance genutzten Schnittstellen konnten keine autorisierte Antwort erstellen und somit nicht genutzt werden.

Die Ausführung des Masterdata-Imports in Tax Balance führte zu einem Fehler.

Lösung:

Die Dienste können Benutzer nun wieder autorisieren und somit fehlerfrei angesprochen werden.

Relevant in der GTC Suite (nicht im Standalone-Betrieb):

Situation:

Das Speichern von Benutzern, Rollen und Rollenzuordnungen (in der Oberfläche des Portals) ist nicht möglich. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Lösung:

Das Speichern ist möglich.

Situation:

Der Bundesrat hat am 22. März 2024 dem Kompromissvorschlag des Vermittlungsausschusses zum Wachstumschancengesetz zugestimmt.











Mit dem Wachstumschancengesetz wird die prozentuale Grenze für die sogenannte Mindestgewinnbesteuerung bei der Körperschaftsteuer von bisher 60 % auf 70 % angehoben (§§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 31 Abs. 1 Satz 1 KStG). Bei der Gewerbesteuer gibt es in diesem Zusammenhang keine Änderungen.

Lösung:

Wird eine Periode mit einem Ultimo > 31.12.2023 angelegt, wird der erweiterte Verlustvortrag in der Zeile 27 der Anlage mit 70% (statt bisher 60%) berechnet.











Die Anpassung wurde für die Formularsets 2017 und 2022 ff. umgesetzt.

Situation:

Excel-Dateien mit einem Suffix in Großbuchstaben (z. B. SAMPLE.XLS) werden von der Mapping Engine nicht korrekt interpretiert. Infolgedessen treten beim Import mehrere Fehler auf.

Lösung:

Die Mapping Engine unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung bei den Dateinamen.

Situation:

In Anlage BEG werden in Zeilen 1 bis 5 Stammdaten aus den zugeordneten Partner-Gesellschaften übernommen. Diese werden pro Gesellschaft und Anlage BEG jeweils aus der Datenbank geholt. Das kann bei entsprechend vielen Anlagen BEG zu Performance-Problemen führen.

Lösung:

Die Stammdaten werden analog zur Anlage FB jeweils erst über den Button "Partner übernehmen" in die Anlage BEG gezogen. Beim Durchrechnen der Anlage BEG werden diese dann dann nur noch abgerufen und nicht mehr neu aus der untergeordneten Einheit geholt. Dies reduziert Datenbankzugriffe.

Situation:

Die Angaben zur Anlage GK Zeile 156 werden beim Speichern gelöscht oder gar nicht gespeichert.

Das Verhalten tritt seit Version 23.15 auf.

Lösung:

Die Angaben zur Anlage GK Zeile 156 werden korrekt aktualisiert und gespeichert.

Situation: 

Sind die beiden Checkboxen in den Gesellschaftsstammdaten "Ist die Anwendbarkeit der Konzernklausel gegeben (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b EStG)?" oder "Ist die Anwendbarkeit der Escape-Klausel gegeben (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c EStG)?" nicht in der Datenbank gespeichert, werden sie als angehakt ausgewertet.

Lösung:

Sind die beiden Checkboxen in den Gesellschaftsstammdaten "Ist die Anwendbarkeit der Konzernklausel gegeben (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b EStG)?" oder "Ist die Anwendbarkeit der Escape-Klausel gegeben (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c EStG)?" nicht in der Datenbank gespeichert, werden sie nicht angehakt ausgewertet. Die Korrektur kann mit der Berechnungsgrundlage 1301078 aktiviert werden.

Situation: 

Bei der Verarbeitung der BP-Sachverhalte wurden die Dialoge der Tatsächlichen Steuer nicht mehr durchgerechnet. Daher wurden aus den BP-Effekten berechnete Werte nicht aktualisiert, unter anderem die Zeilen BP IV, BP V und BP VI im Dialog Tatsächliche Steuern.

Lösung:

Bei der Verarbeitung der BP-Sachverhalte werden die Dialoge der Tatsächliche wieder mit  durchgerechnet. Um die Werte in der Tatsächlichen Steuer zu aktualisieren, sollte die BP-Verarbeitung erneut durchgeführt werden.

Situation: 

Beim öffnen des Dialoges Questionnaire Administration wurde ein Fehler angezeigt, wenn die TQ Periode keinen Meilenstein hatte.

Lösung:

Der Questionnaire Administrations Dialog kann geöffnet werden, auch wenn die Periode keinen Meilenstein enthält

Situation:

Bei geschlossenen Meilensteinen wurden trotzdem noch Meilenstein Erinnerung als E-Mails versendet.

Lösung: 

Keine E-mail Benachrichtigung mehr, wenn die Meilensteine geschlossen sind.

Situation:

Das DB-Migrationsskript "V20231201100000130__Update_Flags_TSYSTEM_TAUTHOBJECT_TAUTHORIZATION.sql" schlägt fehl, wenn in der Benutzerrolle "TQCalendar" verfügbar ist.

Lösung:

Hinzufügen von Datenbankscripten

Situation:

Wenn in einem Questionnaire Dialog von einer Periode mit aktivierten Questionnaire zu einer Periode mit nicht aktivierten Questionnaire wechselt, wird der Questionnaire trotzdem angezeigt. 

Lösung: 

Der Questionnaire wird nicht mehr angezeigt, wenn man in eine Periode wechselt in der der Questionnaire nicht aktiviert ist. Es wird auf die Startseite Umgeleitet mit einer Infomeldung.

Situation:

Aufgrund der festgelegten Breite der A1 Felder wird das lesen des eingetragenen Textes erschwert und ist, bei längeren Texten, nicht lesbar.

Lösung:

Zeilenumbrüche wurden eingebaut.

Situation:

Die Periodenanlage resultiert in einem Fehler, wenn die Basisperiode keinen Questionnaire enthält.

Lösung:

Der Fehler wurde behoben. Es ist nicht zwingend ein Questionnaire in der Basisperiode notwendig, um eine Periode anzulegen.

Situation:

Periodenkopien sind über eine Stored Procedure in der Datenbank implementiert. Bei großen Perioden (z.B. 800 Gesellschaften, 2 Millionen Differenzen) und MS SQL Server wurde die Prozedur nicht in einer angemessenen Zeit ausgeführt.

Lösung:

Das Transact SQL Skript wurde umgeschrieben, wodurch sich die Performanz signifikant verbesserte.

Situation:

Seit dem Formularset 2020 steht der Dialog "Entwicklung Verlustvortrag" für Gesellschaften mit dem deutschen Steuerrecht nicht mehr zur Verfügung.

Im Dialog "Verlustvortrag" werden die Ausgangswerte seit diesem Zeitpunkt für "Zinsschranke" und "§ 15a EStG"-Sachverhalte nicht mehr automatisch ermittelt.

Lösung:

Der "Brutto-Betrag, zeitlich nicht befristet" für Zinsschranke wird ab dem Formularset aus der Zeile 27 der "Anlage Zinsschranke" und der Wert für "§ 15a EStG"-Sachverhalte aus der Summenspalte der Zeile 106 aus dem BMG-Transfer der jeweiligen Personengesellschaft ermittelt.

Situation:

Die Finanzverwaltung zieht den Wert der Zeile 34 bei der Berechnung des Gewerbeertrages ab (Minus). Im GTC werden die steuerfreien Erträge jedoch bereits negativ berechnet und mit Plus in der Berechnung des Gewerbeertrags berücksichtigt. Dies führt dazu, dass die Veranlagung nicht mit der Berechnung im GTC übereinstimmt.

Zudem werden die Vorschlagswerte für die Zeilen 18 und 19 in der Anlage BEG falsch berechnet. 

Lösung:

Die Vorzeichenlogik der Zeile 34 in der GewSt 1 A wurde für den Veranlagungszeitraum 2018 angepasst. Auch die Berechnungen der Vorschlagswerte für die Zeilen 18 und 19 der Anlage BEG wurden entsprechend korrigiert. 

Situation:

Über den aktuellen Periodentransfer werden derzeit keine Questionnaire Werte mitberücksichtigt.

Lösung:

Questionnaire Strukturen werden beim Transfer von Stammdaten, Questionnaire Werte beim Transfer von Bewegungsdaten ab sofort mitberücksichtigt.

Situation:
Bei der Berechnung der Zeile S.1 in der GewSt 1 A wird die Zeile 49, in der ein Korrekturbetrag nach § 45 Abs. 1 InvStG eingetragen wird, abgezogen.

Zeile 49 ist jedoch hinzuzurechnen, da § 45 Abs. 1 InvStG eine Hinzurechnung zum Gewerbeertrag - ähnlich des § 8 Nr. 5 GewStG - regelt. Auch die Ausnahme gemäß § 45 Abs. 1 S. 2 InvStG würde im GTC nicht zu einer Kürzung führen.

Lösung:

Dieser Umstand wurde korrigiert, sodass bei der Berechnung der Zeile S.1 in der GewSt 1 A die Zeile 49 hinzugerechnet wird.

Situation:

Die Periodenarten v1 und v2 sollen seit längerer Zeit nicht mehr genutzt werden. Übergangsweise ist es möglich mit einem speziellen Customizing-Flag weiterhin v1- oder v2-Perioden anzulegen.

Lösung:

Das Flag und die dahinterliegende Funktion wurde entfernt. Perioden mit der Periodenart v1 oder v2 können nicht mehr angelegt werden.

Bereits bestehende v1- oder v2-Perioden können weiterhin eingesehen werden.

Situation:

Erfahrungsgemäß wird der (Teil-) Konzern-Dialog "Sonstige" von den Anwendern nicht genutzt.

Lösung:

Zur Vereinfachung der Bedienung wurde der (Teil-) Konzern-Dialog "Sonstige" entfernt. Zur Auswertung kann der Report "Sonstige" im Bereich der Standard Reports verwendet werden.

Situation:

Für die Zeilen 0.2.1, 0.2.2, 0.4.1, 0.4.2 sowie 0.6.1 wird die Summen-Spalte im Dialog "Tatsächliche Steuern" nicht berechnet.

Dies führt dazu, dass die Zeile 0.12  in der Summen-Spalte ebenfalls falsch berechnet wird.

Lösung:

Das Verhalten wurde korrigiert, sodass nun im Dialog "Tatsächliche Steuern" für die Zeilen 0.2.1, 0.2.2, 0.4.1, 0.4.2 sowie 0.6.1 auch die Summen-Spalte berechnet wird.

Relevant in der GTC Suite (nicht im Standalone-Betrieb):

Situation:

Es gibt keinen modul-übergreifenden Standard, um die Verfügbarkeit der Systeme automatisiert zu überprüfen.

Lösung:

Alle Module in der GTC Suite haben sich auf einen standardisierten Health-Check geeinigt. Income Taxes unterstützt diesen Standard mit Details zur Datenbankverfügbarkeit und der Validität des Datenbank-Schemas.

Situation:

Wenn ein Anwender sich in einem Dialog einer Konzerngesellschaft befindet, erscheint bei einem Anwender im (Teil-) Konzern Import eine entsprechende Warnmeldung. Damit wird darauf hingewiesen, dass eine parallel zum Import stattfindende Bearbeitung zu Konflikten beim Speichern führen kann. Der (Teil-) Konzern Import ist allerdings gar nicht ausführbar.

Lösung:

Mit der Warnung bezüglich der gleichzeitigen Bearbeitung einer Teilkonzerngesellschaft wird ein Button "Trotzdem importieren" eingeblendet. Damit kann der (Teil-) Konzern Import trotzdem ausgeführt werden.

Situation:

Beim Speichern der GewSt 1 A ändert sich bei jedem Speichern der Wert in Zeile 108, der aus automatisierten Detailinformationen der Tochtergesellschaften berechnet wird.

Lösung:

Der Wert muss gleich bleiben, da er sich aus den Daten der weiter unten in der Hierarchie stehenden Unternehmen zusammensetzt.

Situation:

Aktuell wird die Zeile 10 in der Anlage OG als Summe der Zeilen 6 bis 8 berechnet. In den Validierungsregeln der Finanzverwaltung wird die Summe aus Zeile 6 bis 8 mit der Zeile 10 zwar "validiert" (keine harte Validierung), allerdings müssen sich die beiden Werte aus fachlicher Sicht nicht decken.

Lösung:

Insofern ist die Zeile 10 zu öffnen, damit der Anwender dort einen entsprechenden Wert manuell editieren kann.

Situation:

Der Import über das erweiterte Mapping (Flags: INTERFACE_CONFIG = 2, MAPPING_VERSION = 3) in Dialoge des Bereichs Tatsächliche Steuern ab VZ 2018 läuft in einen allgemeinen Fehler.

Lösung:

Der Fehler entstand im Rahmen einer Optimierung bei der Bereitstellung des Imports für Anlage FE-K-Bet und wurde an dieser Stelle entsprechend behoben.

Situation:

Sobald ein Beteiligter zu 0,00 % beteiligt ist und die Anlage FE- AUS1 ausgefüllt wird, werden die Zeilen 24.1 bis 24.6 für diesen Beteiligten mit 0,00 gefüllt. Dies führt bei der anschließenden elektronischen Versendung zu Validierungsfehlern.

Lösung:

Die Zeilen 24.1 bis 24.6 werden im oben genannten Fall nicht gefüllt, wodurch sie auch nicht versendet werden.

Relevant in der GTC Suite (nicht im Standalone-Betrieb):

Situation:

Die erste Version des Imports aus Tax Balance ermöglichte den Import aller HGB-Werte und Vermögensunterschiede. Ein Aussteuern, welche Werte importiert werden sollen, ist nicht möglich.

Lösung:

Die Importoptionen im Dialog "Import Suite" wurden erweitert. Wird dort die Schnittstelle "Tax Balance" ausgewählt, kann differenziert werden, ob beispielsweise HGB-Werte oder HB/StB-Abweichungen importiert werden sollen.

Eine detaillierte Anleitung zur neuen Funktion können Sie über diesen Link (https://amana.atlassian.net/l/cp/TME0TkaX) aufrufen.

Situation:

Es sollen Zerlegungsdaten (GewSt, KSt) versendet werden. Wenn es sich um Versendungen mit mehreren 1000 Datensätzen (Gemeinden) handelt, dauert die Generierung der XML-Datei extrem lange.

Lösung:

Die Routine wurde angepasst, so dass das Generieren der XML-Datei um ca. 33% beschleunigt wurde.

Situation:

Sofern auf Ebene einer Organgesellschaft oder einer Personengesellschaft in der Anlage AESt übrige ausländische Einkünfte in der Zeile 27 erklärt werden, so ist die Angabe der ausländischen Steuern in Zeile 28 für die elektronische Übermittlung nicht notwendig, weil es an einer entsprechenden Validierungsregelung fehlt. Allerdings fehlt die Angabe zu den ausländischen Steuern dann auf Ebene des Zwischenorganträgers/Organträgers bzw. des Mitunternehmers, da die Zeilen 33 bis 35 bzw. 38 bis 40 stets gemeinsam und ggf. mit dem Wert 0,00 anzugeben und zu erklären sind.

Dadurch kam es zu Validierungsmeldungen beim Versand der Steuererklärung.

Lösung:

Sobald die Zeile 27 bei einer untergeordneten Gesellschaft gefüllt wurde und die Zeile 28 leer ist, wird beim Zwischenorganträger/Organträger/Mitunternehmer die Zeile 33,34,35 bzw. 38,39,40 ggf. mit 0,00 gefüllt.

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Situation:

Die aktuelle Rechtslage macht es notwendig die Berechnungen im Formularset 2017 anzupassen, um darin den Jahresabschluss 2023 für Personengesellschaften abbilden zu können.

Lösung:

Anpassungen in den Dialogen: Einkünfte, GewSt1A, BMG- Transfer und Tatsächliche Steuern

Damit die Änderungen aktiv werden, muss das Ultimo der Periode > 31.12.2022 sein. Zusätzlich ist die BRG 1301068 zu aktivieren.

Situation:

In der Schnellerfassung können Datensätze nur hinzugefügt und gelöscht werden. Ein Editieren ist nicht möglich.

Lösung:

Die Editierfunktion wurde ergänzt, so dass ein nachträgliches Bearbeiten von bereits angelegten Datensätzen möglich ist.

Situation:

Bisher können Anteilseigner nur komplett manuell angelegt werden, auch wenn die Daten bereits im Income Taxes als Gesellschaften teilweise vorliegen.

Lösung:

Beim Erstellen von Anteilseignern kann ausgewählt werden, ob ein Anteilseigner auf Basis der "Stammdaten" oder "manuell" angelegt werden soll.

Wenn eine Gesellschaft als Basis gewählt wird, werden die passenden Stammdaten in das Formular für den Anteilseigner übernommen. Die übernommenen Felder sind dann nicht editierbar.

Wenn der Anteilseigner komplett manuell angelegt wird, sind die Eingabefelder wie bisher komplett editierbar.

Liegen beim späteren Editieren der Anteilseigner neuere Stammdaten vor, wird dies durch eine farbliche Markierung und einem Hinweis kenntlich gemacht. Die Daten können dann erneut übernommen werden. Der Hinweis zu den Stammdaten wird ggf. in alle relevanten Steuerdialogen angezeigt.

Werden Bewegungsdaten aus einer anderen Gesellschaft kopiert, werden ebenfalls alle Anteilseigner kopiert. Wird eine Gesellschaft in den Stammdaten archiviert, bleiben dazu angelegte Anteilseigner erhalten und werden fortan als "manuell" dargestellt.

Situation:

Die Gesellschaft geben latente Steuern ab.

Kopiert man nun eine Periode mit Bewegungsdaten, jedoch ohne Meilensteine, werden die Meilensteine für latente Steuern nicht kopiert.

Dadurch wird der Meilenstein erst beim Aufruf des Dialogs "Einzelgesellschaft / Status" mit dem Status "nicht begonnen" initialisiert.

Dies führt insbesondere bei True-Up-Perioden zu Fehlern, da in der Folgeperiode nicht auf diese Gesellschaften zugegriffen werden kann.

Lösung:

Die Meilensteine werden ebenfalls kopiert und direkt in den Status "nicht begonnen" gesetzt.

Situation:

Im Dialog "(Teil-) Konzern Import" per RFC und REST erfolgt zunächst der Datenabruf für jede Konzerngesellschaft, bevor anschließend der Filter auf Wesentlichkeit und Reporting Dimensionen angewendet wird. Es werden also unter Umständen unnötige Daten abgerufen.

Lösung:

Zur Verbesserung der Performance erfolgen RFC und REST Aufrufe nur noch für diejenigen Konzerngesellschaften, die durch den Filter auf Wesentlichkeit und Reporting Dimensionen nicht ausgesiebt werden.

Relevant in der GTC Suite (nicht im Standalone-Betrieb):

Situation:

Die Schnittstelle zwischen Income Taxes und TaxBalance (Dialog "Import Suite") berücksichtigt bislang keine Meilensteine. Mit den Meilensteinen zusammenhängende Fehler beim Import werden somit nicht klar ausgewiesen.

Zudem gibt es auf der technischen Ebene keinen Mechanismus, um nach einem abgeschlossenen Import die vorgehaltenen Daten im TaxBalance zu löschen.

Lösung:

Der Dialog berücksichtigt die Meilensteine im Modul Income Taxes und gibt verständliche Fehlermeldungen aus.

Zudem werden nun nach einem abgeschlossenen Import die vorgehaltenen Daten in Tax Balance gelöscht.

Situation:

In der Schnittstellenstruktur gibt es für den Import einer csv- oder Excel-Datei die Checkbox "Importdatei als Kommentar speichern".

Wenn die Checkbox aktiviert wird, wird dies im Dialog "(Teil-) Konzern / Import" nicht berücksichtigt.

Beim erweiterten Import (Mapping Engine) wird die Checkbox auch im Dialog "Einzelgesellschaft / Import" nicht ausgewertet.

Lösung:

Die Checkbox "Importdatei als Kommentar speichern" der Schnittstellenstruktur wird in allen Varianten des Imports einer csv- oder Excel-Datei berücksichtigt.

131103

Situation:

Bei dem Versuch, eine neue Gesellschaft anzulegen, wird ein allgemeiner Fehler geworfen, wenn aktuell keine Gesellschaft ausgewählt ist bzw. die ausgewählte Gesellschaft (Gesellschaft aus der Session) in der Periode nicht vorhanden ist. Grund ist, dass versucht wird die Gesellschaft aus der Session zu holen, diese aber nicht existiert.

Lösung:

In den Gesellschaftsdialogen wird nicht mit der aktuell ausgewählten Gesellschaft (Gesellschaft aus der Session) gearbeitet, sondern immer nur mit der zu bearbeitenden, zu löschenden oder anzulegenden Gesellschaft.

Situation:

Im Dialog "Datenexport" können Exporte in diverse Ziele angestoßen werden. Es gibt aber keine automatische Aktualisierung des Dialogs, um den aktuellen Status anzuzeigen.

Lösung:

Analog zu den Reports informiert eine Mitteilungsbox unten rechts am Bildschirm über den aktuellen Status des Exports. Weil Exporte (auch Exporte unterschiedlicher Anwender) sequentiell abbearbeitet werden, bedeutet das, dass die aktuelle Position in der Warteschlange angezeigt wird. Wenn der Export abgeschlossen ist, informiert die Mitteilungsbox den Anwender über die Fertigstellung und den Zielort des Exports.

Situation:

Bei der Ermittlung des Gewerbeertrages werden in der GewSt 1 A zutreffend nur die abzugsfähigen Zuwendungen nach § 9 Nr. 5 GewStG gekürzt. Im Einkünftedialog werden jedoch die insgesamt geleisteten Zuwendungen gekürzt, und nicht der abzugsfähige Zuwendungshöchstbetrag. Dies führt zu einem falschen Gewerbeertrag/-verlust in den Einkünften (VZ 2019 und VZ 2020).

Lösung:

Mit der Berechnungsgrundlage 1301067 wurde dieser Umstand behoben, so dass nun auch im Einkünftedialog der Gewerbeertrag/-verlust korrekt berechnet wird.

Situation:

Die Meilensteine der aktuell ausgewählten Gesellschaft befinden sich bereits im Status "erledigt" oder "geprüft".
Nun wird im Bereich "Stammdaten" eine andere Gesellschaft editiert.

Es tritt das Fehlverhalten auf, dass die Meilensteine für tatsächliche und latente Steuern, der im Hintergrund aktuell ausgewählten Gesellschaft (nicht die, die editiert wurde) auf "in Arbeit" zurückgesetzt werden. Der TRR-Meilenstein behält seinen Status.

Das Verhalten tritt seit Version 22.16.03 auf.

Lösung:

Der Bereich Stammdaten / Gesellschaften wurde analysiert und Zugriffe auf die aktuell im Hintergrund ausgewählte Gesellschaft unterbunden.

Es werden die Meilensteine, der Gesellschaft, die in den Stammdaten editiert wird, überprüft und ggf. zurückgesetzt.

Situation:

Die Zinsschranke Zeile 3 ist bei bestimmten Rechtsformschlüsseln nicht editierbar.
Ebenfalls werden die Zeile 4.1 und 4.2 in der Anlage Zinsschranke aus den Basisdaten falsch übertragen. VZ 2021 und 2022

Lösung:

Die Zeile 3 in der Zinsschranke ist bei bestimmten Rechtsformschlüsseln editierbar.
Die Zeilen 4.1 und 4.2 werden korrekt aus den Basisdaten gefüllt.

Situation:

Im GTC ist für die Compliance-Weltkarte eine Bibliothek eingebunden, die mittlerweile Sicherheitslücken aufweist. Aus diesem Grund ist die Weltkarte zunächst deaktiviert, um die Bibliothek entfernen zu können.

Bitte wenden Sie sich an unseren Support, falls Sie die Weltkarte für Ihre Prozesse einsetzen, damit wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten können.

Situation:

Durch eine Anpassung des Formelparsers im Questionnaire kam es zu einem kritischen Fehler in GTC-Version 23.00.02, falls der Questionnaire eine Rundungsfunktion nutzt.
In diesem Fall kann es aufgetreten sein, dass ein berechnetes Feld mit Rundungsfunktion auf 0 gesetzt wurde.

Lösung:

Der Fehler wurde behoben. Sollte die Rundungsfunktion fehlerhaft ausgeführt worden sein, rufen Sie bitte die Periode und die Gesellschaft erneut auf. Die Formel wird ordnungsgemäß ausgeführt und der korrekte Wert gespeichert.

Situation:

Die Ermittlung des Gewerbeertrages in den Einkünften soll korrekt erfolgen, jedoch wird momentan die Zeile 31.19 bei der Berechnung der Zeile 37 hinzugerechnet.

Lösung:

Die Zeile 31.19 wird bei der Berechnung der Zeile 37 abgezogen.

Situation:

Das Öffnen des Dialogs dauert mitunter länger, da zu den Gesellschaften umfangreiche Informationen geholt werden.

Lösung:

Es werden nur Informationen gesammelt, die für diesen Dialog relevant sind.

Situation:

Beim Ausführen von Questionnaire-Reports wurde durch einen Fehler in der Währungsumrechnung die Ausführung des Reports abgebrochen.
Dieser Fall trat auf, wenn eine Vergleichsperiode ausgewählt wurde, in der eine Gesellschaft der führenden Periode nicht existierte.

Lösung:

Der Report kann auch ausgeführt, wenn die Gesellschaft in der Vergleichsperiode nicht existiert.

Situation:

In der Berechnung der tatsächlichen Steuern für ausländische Gesellschaften (Toolbox) können die Zeilen 19 ff. nicht ausgeblendet werden.

Lösung:

Je nach Einstellung in den Stammdaten der Toolbox werden die Zeilen 19ff. angezeigt oder ausgeblendet.

Situation:

Beim Anlegen einer neuen Steuererklärungsperiode für den Veranlagungszeitraum 2021 (VZ 2021) mit Bewegungsdatenkopie aus VZ 2020 wurden die Angaben zum Empfangsbevollmächtigten bei Kapitalgesellschaften nicht vollständig übernommen.

Lösung:

Durch eine technische Anpassung werden die Angaben zum Empfangsbevollmächtigten nun vollständig aus einer Steuererklärungsperiode 2020 in eine Steuererklärungsperiode 2021 kopiert.

Situation:

Die Meilenstein-Robotik im (Teil-) Konzern Import funktioniert nicht vollständig, wenn in den Stammdaten der Gesellschaft der Dialog "Ertragsteuerverbindlichkeiten und -forderungen (Rückstellungsspiegel)" mit der Option "mit Meilensteinen" aktiviert ist: Der Meilenstein "Tatsächliche Steuern" wird nicht geschlossen, wenn in der Robotik der Schnittstellenstruktur unter "Meilenstein-Workflow" die Option "Meilensteine schließen" aktiviert ist.

Lösung:

Der Meilenstein "Tatsächliche Steuern" wird im (Teil-) Konzern Import auch dann geschlossen, wenn der Dialog "Ertragsteuerverbindlichkeiten und -forderungen (Rückstellungsspiegel)" inkl. Option "mit Meilensteinen" aktiviert ist.

Situation:

Sofern auf Ebene einer Organgesellschaft Erträge aus Spezialinvestmentfonds im Dialog "(Spezial-)Investmentfonds" angelegt und für die Anlage AESt als relevant markiert wurden, wurden diese Daten an den (Zwischen-)Organträger weitergeleitet und dort in den Zeilen 36 bis 40 entsprechend verarbeitet.

Aufgrund eines technischen Fehlers wurden diese Angaben jedoch nicht elektronisch versendet und fehlten insofern im Übermittlungsprotokoll sowie in der dazugehörigen Testversand-XML-Datei des (Zwischen-)Organträgers (VZ 2019 bis 2022).

Lösung:

Mit der Berechnungsgrundlage 1301064 wurde dieser Umstand behoben. Die mittelbaren Spezialinvestmenterträge aus Organgesellschaften werden auf Ebene eines (Zwischen-)Organträgers nicht nur in der Anlage AESt ordnungsgemäß verarbeitet, sondern auch entsprechend elektronisch übermittelt.

Situation:

Der "Report BMG Transfer" unter "Steuer Reports" enthält die Zeilen zur Einlagelösung nicht (Zeilen 59.5 und 59.6).

Lösung:

Der Report wurde um die fehlenden Zeilen ergänzt.

Situation:

Bisher wurde der Dialog "Anlage Zinsschranke" für Personengesellschaften mit Vorschlagswerten angeboten. Die Werte mussten manuell übernommen werden.

Lösung:

Die Werte werden weiterhin berechnet, nun jedoch direkt in die Felder geschrieben. Die Felder sind somit nicht mehr editierbar (mit der Ausnahme der Zeilen 8.1 und 16.1).

Situation:

Die Voraussetzung der Berechnung der Zeile 69 Anlage ZVE war nicht korrekt und wurde, zum Beispiel bei dem Rechtsformschlüssel: Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, nicht berechnet.

Lösung:

Die Zeile 69 Anlage ZVE wird nun berechnet, wenn der entsprechende Rechtsformschlüssel vorliegt.

Situation:

Der Import der Steuersätze für die Schweizer Steuerrechnung wurde angepasst.

Es sind neue Felder hinzugefügt worden und die Funktionsweise des Imports wurde so überarbeitet, dass die Reihenfolge der Spalten in der Importdatei keine Rolle mehr spielt. Die zu importierenden Spalten werden über technische IDs in der ersten Zeile der Datei identifiziert.

Sind diese IDs in der Importdatei nicht vollständig gepflegt, kann der Import nicht korrekt durchgeführt werden.

Situation:

Die Kantone Basel-Land und Wallis benötigen in der Kantonsteuer der Schweizer Steuerberechnung eine zweite Stufe der Gewinnsteuern, Einzel, Gemeinde.

Lösung:

Diese zweite Stufe wurde im Income Taxes hinzugefügt.

Zur Pflege der 2. Stufe wurde die Steuersatzliste um entsprechende Spalten erweitert und die Verarbeitung der 2. Stufe in der Berechnung umgesetzt.

In der Periodenstammdaten muss das Formularset 2022 aktiviert sein.

Relevant in der GTC Suite (nicht im Standalone-Betrieb):

Situation:

Einige Rest-Schnittstellen können in der neuen Suite-Umgebung nicht benutzt werden

Lösung:

Die Endpunkte zum Abrufen der eingerichteten Schnittstellen und zum Abrufen der Bilanzpositionsinformationen können nun in der Suite-Umgebung verwendet werden.

Jeder REST-Endpunkt ist durch eine eigene Berechtigung geschützt. Der Anwender, der die Endpunkte aufruft, muss über das jeweilige Recht verfügen.
* RestExportInterfaces - Execute
* RestExportAccounts - Execute

Situation:

Die Kantone Basel-Land und Wallis haben bisher die Berechnung der Kapitalsteuer mit Einzel-Steuersätzen für Kanton, Gemeinde und Kirche genutzt. Nun muss die Berechnung der Gesamt-Steuersätze genutzt werden.

Lösung:

Ab VZ 2022 nutzen die beiden Kantone die Berechnung mit Gesamt-Steuersätzen, sofern die Parameter in der Steuersatzliste entsprechend gesetzt werden.

In der Periodenstammdaten muss das Formularset 2022 aktiviert sein.

Situation:

Der Kanton Neuenburg benötigt in der Kantonsteuer der Schweizer Steuerberechnung eine vierte Stufe der Gewinnsteuern.

Lösung:

Diese vierte Stufe wurde im Income Taxes hinzugefügt.

Zur Pflege der 4. Stufe wurde die Steuersatzliste um entsprechende Spalten erweitert und die Verarbeitung der 4. Stufe in der Berechnung umgesetzt.

In der Periodenstammdaten muss das Formularset 2022 aktiviert sein.

Situation:

Sofern steuerbilanzielle Ausgleichsposten nach § 34 Absatz 6e KStG aufzulösen sind, müssen Einzelangaben in den Zeilen 203 bis 214 Anlage GK vorgenommen werden. Dabei wird in dem Detail-PopUp die Spalte 'Auflösung der Rücklage nach § 34 Abs. 6e S. 17 KStG' (Zeile 213) falsch gerundet.

Lösung:

Die Spalte 'Auflösung der Rücklage nach § 34 Abs. 6e S. 17 KStG' (Zeile 213) wird auf volle Euro aufgerundet.

Situation:

Für die Formularsets ab 2018 können nur Perioden vom Typ "Steuererklärung" angelegt werden. Hier ist die Rundung in der Steuerrechnung für die Schweiz aktiviert ("23,45" => "23,00").

Lösung:

Verwendet eine Gesellschaft das Steuerrecht der Schweiz, werden die Werte auch in den neueren Veranlagungszeiträumen ohne Rundung gespeichert.

Es ist die neue Anlage ZwiG, in der die Daten für die Hinzurechnungsbesteuerung sowie Kürzungsbeträge nach § 11 AStG zu erfassen sind, verfügbar.

Um die Anlage ZwiG bearbeiten zu können, müssen zunächst zwingend die entsprechenden Beteiligungen an ausländischen Zwischengesellschaften i. S. d. § 7 AStG unter den "Basisdaten" im Unter-Dialog "Ausländische Zwischengesellschaften" hinterlegt werden.

Sofern die Zwischengesellschaften über eine Personengesellschaft oder eine Organgesellschaft gehalten werden, sind die Angaben bereits auf Ebene der Personengesellschaft bzw. Organgesellschaft vorzunehmen. Die Daten werden anschließend automatisch an den Mitunternehmer bzw. den Organträger weitergeleitet und dort entsprechend verarbeitet.

Zudem werden die Werte auf den Anlagen ZwiG bei der Berechnung der Korrekturposten für Zwecke des optimierten Bruttoverfahrens entsprechend berücksichtigt.

Situation:

Für eine Implementierung, mit welcher von dem Produkt Income Taxes direkt in das Produkt VAT gesprungen werden kann, ist innerhalb des Sourcecodes ein Passwort festgelegt worden. Dies stellte ein potentielles Sicherheitsrisiko dar.

Lösung:

Das Passwort kann nun über den Tomcat-Startparameter "-Dgtc.runtime.privatekey.pw=" eingegeben werden. Für die Funktion dieser Implementierung muss das Passwort angegeben sein.

Situation:

Im Dialog Beteiligungsabzug sind neuerdings Darlehen gegenüber verbundenen Unternehmen zu berücksichtigen. Dies gilt für alle Kantone, die einen Beteiligungsabzug / Kapitalermässigung kennen, außer für die Kantone BS und FR.

Lösung:

Hierfür wurden neue Zeilen im Dialog Beteiligungsabzug hinzugefügt, die in den entsprechenden Kantonen automatisch herangezogen werden.

Situation:

Wurden über das Portal Rollen zu Benutzern mit Kontexten (Gesellschaften, Reporting Dimensionen oder Länder) aus dem Modul Income Taxes zugewiesen, wurde nur der erste jener Kontexte angezeigt. Alternativ war es auch möglich das alle Kontexte als Einzelpositionen angezeigt wurden.

Lösung:

Die Kontexte werden nun aggregiert an das Portal geliefert, sodass die Anzeige diese gemeinsam darstellt.

Es wird mindestens die Portal-Version 23.02.01 benötigt.

Situation:

Bei einem Import aus SmartTaxBalance wird das Mapping auf Ziel-Positionen abgebrochen, wenn eine der Ziel-Positionen nicht existiert (z. B. wenn das Formular nicht sichtbar ist). Dadurch werden darauffolgende gültige Ziel-Positionen ignoriert und der Import ist unvollständig.

Lösung:

Das Mapping wird vollständig durchlaufen, auch wenn eine Ziel-Position nicht existiert.

Situation:

Es nicht möglich im Einzelgesellschaftsbereich über eine angelegte REST-Schnittstelle in den Dialog "Validierung" zu importieren

Lösung:

Es soll im Einzelgesellschaftsbereich möglich sein über eine REST-Schnittstelle einen Import, mit entsprechenden Mapping, in den Dialog "Validierung" zu importieren. Im Mapping muss dafür in der Spalte "Dialog (Ziel)" als Ziel TVALIDATION angegeben werden.

Situation:

Nach dem Import einer Periode mit aktivierter Option "Periode überschreiben" gibt es keine Bilanzpositionen (der Dialog "Bilanz Konzern" ist leer), wenn der Export zuvor mit der Option "Nur Stammdaten" durchgeführt worden war.

Lösung:

Bilanzpositionen werden als Stammdaten angesehen. Im beschriebenen Fall werden die Bilanzpositionen der exportierten Periode übernommen. Alle Bilanzwerte stehen jedoch auf null.

Situation:

Wenn in einer Schnittstellenstruktur für den Datei-Import ("Standard (csv, txt, xls, xlsx)") die Checkbox "Importdatei als Kommentar speichern" aktiviert ist, werden nur "kleine" Dateien (unter 2 MB) in einem Kommentar hinterlegt.

Größere Dateien werden nicht abgespeichert: Der Zugriff auf die Datei über den Kommentar liefert eine Fehlermeldung.

Lösung:

Größere Dateien werden ebenfalls in einem Kommentar gespeichert.

Situation:

2021 wurde eine neue Version des Periodentransfers implementiert, die eine flexible Aussteuerung der verschiedenen Optionen im Periodentransfer direkt in der Oberfläche ermöglicht.

Die Dokumentation dazu kann im Handbuch eingesehen werden (https://amana.atlassian.net/l/cp/nzBBsJED)

Standardmäßig ist jedoch noch die ältere Variante des Periodentransfers aktiviert.

Lösung:

Der alte Periodentransfer ist nun ausgeschaltet und der neue Periodenimport sichtbar (sofern erworben).
Der neue Periodenexport wird immer angezeigt.

Es ist die neue Anlage ZwiG, in der die Daten für die Hinzurechnungsbesteuerung sowie Kürzungsbeträge nach § 11 AStG zu erfassen sind, verfügbar.

Um die Anlage ZwiG bearbeiten zu können, müssen zunächst zwingend die entsprechenden Beteiligungen an ausländischen Zwischengesellschaften i. S. d. § 7 AStG unter den "Basisdaten" im Unter-Dialog "Ausländische Zwischengesellschaften" hinterlegt werden.

Sofern die Zwischengesellschaften über eine Personengesellschaft oder eine Organgesellschaft gehalten werden, sind die Angaben bereits auf Ebene der Personengesellschaft bzw. Organgesellschaft vorzunehmen. Die Daten werden anschließend automatisch an den Mitunternehmer bzw. den Organträger weitergeleitet und dort entsprechend verarbeitet.

Zudem werden die Werte auf den Anlagen ZwiG bei der Berechnung der Korrekturposten für Zwecke des optimierten Bruttoverfahrens entsprechend berücksichtigt.

Situation:

Im Dialog Beteiligungsabzug sind neuerdings Darlehen gegenüber verbundenen Unternehmen zu berücksichtigen. Dies gilt für alle Kantone, die einen Beteiligungsabzug / Kapitalermässigung kennen, außer für die Kantone BS und FR.

Lösung:

Hierfür wurden neue Zeilen im Dialog Beteiligungsabzug hinzugefügt, die in den entsprechenden Kantonen automatisch herangezogen werden.

des Periodentransfers aktiviert.

Lösung:

Der alte Periodentransfer ist nun ausgeschaltet und der neue Periodenimport sichtbar (sofern erworben).
Der neue Periodenexport wird immer angezeigt.

Situation:

Beim Report REPORT_EXPORT_ALL_GTC_IDS sind die Werte für die Keys LCF_LocalTax und LCF_TaxCredits fehlerhaft.

Hier findet sich der Wert aus den Keys LCF_for.tax.2nd (local tax+ capital losses) bzw. LCF_tax.credit (Steuerliche Anrechnungsbeträge und andere Steuervorteile Ausland) wieder.

Lösung:

Die Werte enthalten nur die Local Tax und die Tax Credits und werden nicht um die Capital losses bzw. andere Steuervorteile ergänzt.

Situation:

Wenn mehrere User Accounts im Portal über eine Importdatei angelegt werden, werden nicht alle User Accounts in IncomeTaxes übernommen.

Lösung:

Auch beim Anlegen von User Accounts über eine Importdatei erfolgt eine vollständige Übernahme in IncomeTaxes.

Situation:

Für eine Implementierung, mit welcher von dem Produkt Income Taxes direkt in das Produkt VAT gesprungen werden kann, ist innerhalb des Sourcecodes ein Passwort festgelegt worden. Dies stellte ein potentielles Sicherheitsrisiko dar.

Lösung:

Das Passwort kann nun über den Tomcat-Startparameter "-Dgtc.runtime.privatekey.pw=" eingegeben werden. Für die Funktion dieser Implementierung muss das Passwort angegeben sein.