Version 21.00.02 (vom 27.07.2021)
Vorausgesetzte Transfer Client-Version: 21.0.3.866
| Ticket | Kategorie | Dialog | Versionshinweis | Formularset | BRG |
|---|---|---|---|---|---|
| 103634 | EG - elektronischer Versand | KSt-Zerlegung | Situation: Sofern an einer Personengesellschaft eine Organgesellschaft als Mitunternehmer beteiligt ist, wird auf Ebene des Organträgers in der KSt-Zerlegung die Zeile 7a nicht versendet. In der oben genannten Konstellation wird die Zeile 7a nach Aktivierung der BRG und Erstellen eines neuen Snapshots ebenfalls versendet. | 2019, 2020 | 1300966 |
| 93789 | EG - Steuerrechnung (Inland) | Anlage SAN | Diverse neue Zeilen in der Anlage SAN sowie Zeilen 5a bis 5c sowie 422 editierbar gemacht. | 2020 | 1300967 |
| 105194 | EG - Steuerrechnung (Inland) | GewSt 1A | Situation: Erzielt eine Gesellschaft im Erhebungszeitraum 2020 einen Gewerbeverlust, so wird der vortragsfähige Gewerbeverlust zum Ende des Erhebungszeitraums in der Zeile 150 nicht berechnet, sofern kein Verlustvortrag aus dem Vorjahr (Zeile 140) existiert. Lösung: Die Zeile 150 wird immer dann berechnet, sofern die Zeile 140 oder die Zeile 141 ungleich NIL sind. | 2020 | 1300968 |
| 105592 | Betriebsprüfung | Andere | Situation: Wurden latente Steuern für BP im Organkreis nicht abgegeben, so wurde auf Ebene der Organgesellschaft der Verlustvortrag verarbeitet. Im Dialog *Entwicklung Verlustvortrag* wird der 'Stand Vorperiode' bei aktiviertem BP-Modul nicht aus der Vorperiode gezogen. Dieses Verhalten tritt auf, sofern die Zielperiode, in der der Vorjahreswert gezeigt wird, im Stand Reporting ist und der Vorperiode keine BP-Periode zugeordnet ist. Lösung: Die Verlustvorträge werden nicht auf Ebene der Organgesellschaften verarbeitet, auch wenn die latenten Steuern nicht abgegeben werden. Wenn der Vorperiode einer Reporting-Periode keine BP-Periode zugeordnet wurde, werden Vorjahreswerte aus dieser Periode gezogen. Ist eine BP-Periode der Vorperiode zugeordnet, wird die Vorperiodenwerte aus dieser gezogen. | 2016, 2017 | 1300970 |
| 105392 | EG - Steuerrechnung (Inland) | Anlage ÖHG | Diverse Anpassungen in der Anlage ÖHG unter anderem Labels und die automatisierte Berechnung der Zeile 39. | 2020 | 1300971 |
| 105393 | EG - Steuerrechnung (Inland) | Anlage ÖHK | Anlage ÖHK: Durch das entfernen einer Zwischensumme über der Zeile 200 musste die Berechnung der Zwischensummen in Zeile 203 und 209 entsprechend angepasst werden. (VZ 2020) | 2020 | 1300972 |
| 97252 | EG - Steuerrechnung (Inland) | Anlage ÖHK | Situation: In den Steuerformularen 2019 und 2020 wurden in der Anlage ÖHK die Vorschlagswerte aus Anlage GK und Anlage ZVE nicht mehr gegen die tatsächlichen Summenwerte geprüft. Dadurch wurde nicht mehr sichergestellt, dass die Werte korrekt aufgeteilt wurden. Lösung: Die Vorschlagswerte aus der Anlage GK und Anlage ZVE werden gegen die tatsächlichen Summenwerte geprüft. Dadurch wird sichergestellt, dass die Werte korrekt aufgeteilt wurden. | 2019, 2020 | - |
| 105138 | Stammdaten | Perioden | Situation: Die Berechtigungen für den neuen Periodentransfer sind gesellschaftsabhängig. Lösung: Die Periodenstammdaten und der neue Periodentransfer können aufgerufen werden, auch wenn der Anwender die entsprechenden Berechtigungen ohne Gesellschaftszuordnung eingerichtet hat. Auch ohne Berechtigungen für bestimmte Gesellschaften zu besitzen, kann die Berechtigung für den Periodentransfer sämtlich Daten exportieren bzw. importieren. | - | - |
| 105217 | Schnittstellen - Import | Tatsächliche Steuern | Situation: Es soll über den Massenimport in 2015 bis 2017 in automatisierte Felder des Dialoges Tatsächliche Steuern importiert werden. Die Werte werden korrekt importiert. | - | - |
| 70149 | Design / GUI | Andere | Situation: Wenn Dialoge im GTC breiter sind, weil die Gesellschaft beispielsweise viele Mitunternehmer hat, ist es für den Anwender nicht einfach den Überblick zu behalten. Lösung: Die Überschriften und Zeilenbezeichnungen in Tabellen können fixiert werden. Die Einstellung wird im Dialog "Mein Profil" vorgenommen. Erläuterungen dazu finden Sie zusätzlich im Benutzerhandbuch. | - | - |
| 104892 | Reports | Steuer Reports | Situation: Im Report Gesellschaften (REPORT_UNITS) werden die Daten "Postleitzahl, Ort" aus dem Reiter Geschäftsanschrift gezogen. Lösung: Die Daten werden aus dem Reiter Geschäftsleitung gezogen. | - | - |
Version 21.00.01 (vom 30.06.2021)
Vorausgesetzte Transfer Client-Version: 21.0.3.866
| Ticket | Kategorie | Dialog | Versionshinweis | Formularset | BRG |
|---|---|---|---|---|---|
93807 | EG - Steuerrechnung (Inland) | Körperschaftsteuer-zerlegung | Bereitstellung der Formulare und Versendung für die Zerlegungen von Gewerbe- und Körperschaftsteuer. | 2020 | - |
| 93779 | EG - Steuerrechnung (Inland) | Gewerbesteuer-zerlegung | Bereitstellung der Formulare und Versendung für die Zerlegungen von Gewerbe- und Körperschaftsteuer. Für die Versendung wird mindestens die Mapping-Version 2020-03 benötigt. | 2020 | - |
| 102001 | EG - Steuerrechnung (Inland) | Zuwendungen | Situation: Bis dato stellte das GTC nur eine Variante zur Ermittlung der Zuwendungshöchstbeträge zur Verfügung. Dies kann dementsprechend zu einer fehlerhaften Kürzung nach § 9 Nr. 5 GewStG in der GewSt 1 A führen. Lösung: Es wird eine gesonderte Ermittlung der Zuwendungshöchstbeträge nach § 9 Abs.1 Nr. 2 KStG und nach § 9 Nr. 5 GewStG zur angeboten, da diese Höchstbeträge in bestimmten Fällen betragsmäßig unterschiedlich sein können. Zudem werden nun die Zuwendungsvorträge für körperschaft- und gewerbesteuerrechtliche Zwecke getrennt ermittelt, da auch diese in bestimmten Fällen unterschiedlich sein können. Im Rahmen dieser Anpassung erfolgte die Anpassung in den VZ 2018 und 2019. Im VZ 2020 ist diese Fallentscheidung bereits enthalten. | 2018, 2019 | 1300957 |
| 93218 | EG - Steuerrechnung (Inland) | Feststellung | Situation: Der Vorschlagswert in der Anlage FE 3 Zeile 3 wurde nicht korrekt berechnet. Zuwendungen ohne die entsprechende Bescheinigung wurden berücksichtigt. Der Vorschlagswert in der Anlage FE 3 Zeile 3 berücksichtigt nun korrekt die Zuwendungen an Empfänger im Inland mit Zuwendungsbestätigung inkl. Zuwendungen aus Personengesellschaften | 2018, 2019 | 1300958 |
| 103171 | EG - Steuerrechnung (Inland) | Anlage GK | Situation: Mit Hilfe der Zeile "MM-Check" in der Anlage GK soll geprüft werden, ob die § 60 Abs. EStDV-Abweichungen korrekt auf (vor-)organschaftliche Minder-/Mehrabführungen (über die Zeilen D.11.2.1 bis D.11.2.10 der Anlage GK) verteilt wurden. Lösung: Ab VZ 2020 wurde die Berechnung der Zeile "MM-Check" in der Anlage GK angepasst. In der Zeile "MM-Check" werden nun auch die Einlagen des Gesellschafters im Sinne des § 8 Absatz 3 Satz 3 KStG berücksichtigt, sofern diese erfolgswirksam erfasst wurden und über die Zeilen 63 bzw. 64 der Anlage GK zu korrigieren sind. | 2020 | 1300959 |
| 103730 | EG - Steuerrechnung (Inland) | Transfer zum Anteilseigner | Situation: Aufgrund einiger Anpassungen im Datenfluss bei Personengesellschaften wird der periodenfremde Gewerbesteueraufwand (Zeile 0.7 und 0.7.1 Einkünfte) doppelt in der Zeile 14.7 des Dialogs "Transfer zum Anteilseigner" berücksichtigt. In diesem Fall werden Einkünfte aus der Beteiligung an der Personengesellschaft in falscher Höhe an die Mitunternehmer transferiert. Mit der Berechnungsgrundlage 1300960 wurde die Berechnung der Zeile 14.7 des Dialogs "Transfer zum Anteilseigner" hinsichtlich der Berücksichtigung des periodenfremden Gewerbeaufwands angepasst. | 2020 | 1300960 |
| 103729 | EG - Steuerrechnung (Inland) | Einkünfte | Situation: Durch den Wegfall des Dialogs "Kapitalkonten / § 15a" war es notwendig, den Datenfluss bei mehrstufigen Personengesellschaften anzupassen. Für die richtige Verarbeitung von Ergebnissen aus Personengesellschaften war auch die Anpassung der Berechnung der Zeile 6.2 im Einkünftedialog notwendig. Diese erfolgte bisher nicht. Lösung: Die korrekte Verarbeitung von Ergebnissen aus Personengesellschaften in der Zeile 6.2 Einkünfte auf Ebene des Mitunternehmers erfolgt nun mit der Berechnungsgrundlage 1300961 | 2020 | 1300961 |
| 103731 | EG - Steuerrechnung (Inland) | GewSt 1A | Situation: Durch den Wegfall des Dialogs Entwicklung Verlustvortrag ist es notwendig auf Ebene von Organgesellschaften den vortragsfähigen Gewerbeverlust zum Schluss des Erhebungszeitraum im Vordruck GewSt 1 A zu berechnen. Dies erfolgt bisher nicht. Lösung: Die Berechnung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes zum Schluss des Erhebungszeitraum erfolgt unter Berücksichtigung des entsprechenden Verlustvortrags aus dem Vorjahr mit der BRG 1300962 auch bei Organgesellschaften. | 2020 | 1300962 |
| 102582 | EG - Steuerrechnung (Inland) | GewSt 1A | Situation: Die Einschränkung der Verlustverrechnung im Anwendungsfall des § 2 Absatz 4 Sätze 3 und 4 UmwStG (d.h. bei positiven Einkünften eines übertragenden oder einbringenden Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum und Verlustpositionen des übernehmenden Rechtsträgers) ist unvollständig in der GewSt 1 A. Dadurch werden der Gewerbeertrag und der Verlustvortrag in diesen Fällen fehlerhaft ermittelt. Im Anwendungsfall des § 2 Absatz 4 Sätze 3 und 4 UmwStG werden die positiven Einkünfte eines übertragenden oder einbringenden Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum gemäß der Vorschrift nicht mit Verlustpositionen des übernehmenden Rechtsträgers verrechnet. Der Gewerbeertrag und der Verlustvortrag werden korrekt ermittelt. | 2019, 2020 | 1300963 |
| 104293 | EG - Steuerrechnung (Inland) | Kapitalkonten/§15a | Situation: Aufgrund des Wegfalls des Dialogs "Kapitalkonten/ § 15a" war es notwendig, ab dem Veranlagungszeitraum 2020 einen neuen Dialog für Zwecke der Berechnung der ausgleichsfähigen und verrechenbaren Verluste im Sinne des § 15a EStG zur Verfügung zu stellen. Lösung: Der neue § 15a EStG-Dialog ist nun verfügbar. | 2020 | 1300964 |
| 68698 | Stammdaten | Toolbox | Situation: Die Stammdaten der Toolbox können nicht editiert werden, sofern als Land "—" ausgewählt ist. Lösung: Die Anzeige bestimmter Zeilen kann in den Toolbox-Stammdaten aktiviert und deaktiviert werden. | - | - |
| 104034 | Stammdaten | Gesellschaften | Situation: Beim Archivieren einer Gesellschaft tritt eine Fehlermeldung auf, sofern diese Gesellschaft untergeordnete Gesellschaften besitzt. Der Fehler tritt ab Version 20.16.00 auf. Lösung: Das Archivieren von Gesellschaften kann ohne Fehlermeldungen durchgeführt werden. | - | - |
| 103537 | EG - elektronischer Versand | ERiC-Transfer | Situation: Das Durchführen des Probelaufs bzw. einer Versendung für Personengesellschaften dauert ungewöhnlich lang. Lösung: Die Durchführung des Probelaufs bzw. einer Versendung wurde signifikant beschleunigt. | - | - |
| 102281 | Sicherheit | Login | Situation: Die bei Auslieferung zur Verfügung gestellten Passwortrichtlinien entsprachen nicht mehr den aktuellen Empfehlungen. Lösung: Die bei Auslieferung vorgegebenen Richtlinien wurden angepasst. Detailinformationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten können im entsprechenden Kapitel nachgelesen werden. Die Anwender können sich weiterhin anmelden. Sobald ein Anwender turnusmäßig ein neues Passwort vergeben müssen, wird die neue Konfiguration angewendet. | - | - |
| 97547 | Teil-/Konzern | Status | Situation: Im Bereich "(Teil-) Konzern / Status" fehlt der Meilenstein "Tatsächliche Steuern" im Abschnitt "Meilensteine der abhängigen Gesellschaften / (Teil-)Konzerne" bei Konsolidierungseinheiten. Lösung: Der Meilenstein wird nun angezeigt. | - | - |
| 95062 | EG - Steuerrechnung (Inland) | Anlage FE 1 | In der Anlage FE 1 wurden für die Zeilen 4 bis 8 Vorschlagswerte ergänzt/angepasst. Die Berechnung der Vorschlagswerte kann in den Tooltipps zur jeweiligen Zeile eingesehen werden. | 2019, 2020 | - |
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