Dialogstruktur
Das DAC6 Modul besteht standardmäßig aus den nachfolgenden vier Hauptbereichen:
Stammdaten | Pflege der Stammdaten [z.B. Länder, Intermediäre und Benutzer] |
Steuergestaltungen | Operativer Kernbereich [Erstellung und Prüfung von Meldungen] |
Bericht | Übersicht über die bereits erstellten Meldungen [XML] und Download Möglichkeit |
Die einzelnen Hauptbereiche sind in weitere Unterdialoge untergliedert [siehe unten stehende Abbildung].
Der Inhalt und die Nutzung der einzelnen Dialoge werden in diesem Handbuch erläutert. Weitere Hauptbereiche werden eingeblendet, wenn zusätzliche GTC-Module [z.B. das Modul Tax Questionnaire] genutzt werden.
Navigation im DAC6 - Modul
Der Aufruf des DAC6 - Modul erfolgt aus dem Portal heraus. In der Seiten-Navigation des Portal finden Sie einen Eintrag DAC6. Durch einen Klick auf den Eintrag wechseln Sie das Modul, Sie befinden sich jetzt im DAC6 Modul.
Sie können einen erfolgreichen Modulwechsel daran erkennen, das sich die Hintergrundfarbe der Seitennavigation von Weiß zu Schwarz ändert.
klassische Navigation
Die klassische Navigation erfolgt über das Seiten-Menü des DAC6 Modul.
Sie haben die Möglichkeit über intuitive Klicks in der Menü-Struktur durch das Tool zu navigieren.
Hierbei können Sie für eine bessere Übersicht, Menüs die durch Pfeile gekennzeichnet sind ein- und aus-klappen.
Neben der Navigation durch Klicks auf den Dialognamen erlaubt das Seitenmenü im DAC6 die Suche von Dialogen.
Wenn Eingaben vorliegen werden die verfügbaren Dialoge interaktiv und entsprechend ihrer Verfügbarkeit eingeschränkt.
Die Filterung erfolgt dabei global über das gesamte Menü.
Breadcrumb-Navigation
Neben dem klassischen Menü der Seiten-Navigation, welches auch von anderen AMANA-Tools verwendet wird (Burger-Menü), verfügt das DAC6-Modul über eine sogenannte Breadcrumb-Navigation.
Wenn Sie einen Dialog des DAC6-Modul aufrufen, erhalten Sie auf der Obersten ebene die Breadcrumb-Ansicht.
Die Breadcrumb-Ansicht zeigt Ihnen den Pfad zu Ihrer aktuellen Postion.
Bereich → Dialog → Ansicht
Im Falle des Beispiel-Screenshot lässt sich die Breadcrumb-Ansicht wie folge lesen:
Bereich: Steuergestaltungen → Dialog: Startseite → Ansicht : Meine Fristen
Wenn auf einer Ebene mehr als ein Element zur Verfügung steht, haben Sie die Möglichkeit ein zusätzliches Navigationsmenü zu öffnen.
Dieses können Sie nutzen um in den entsprechenden Bereich zu springen.
Seitenaufbau
Im Folgendem wird ein Überblick über den allgemeinen Seitenaufbau gegeben.
Die Menü-Struktur für das Navigieren durch die verschiedenen Dialoge befindet sich auf der linken Seite. Das Menü kann mit einem Klick auf das Listen-Symbol ein- und ausgeblendet werden.
Um einen bestimmten Dialog zu finden, kann das Suchfeld in der Menü-Struktur für den Schnellzugriff benutzt werden.
Auf der rechten Seite befinden sich im Kopf verschiedene Reiter, die zum Teil weitere Untermenüs öffnen.
Oben rechts befinden sich bei eingeklappter Navigationsleiste Angaben zum angemeldeten Benutzer und der Link zum Dialog "Mein Profil". Auch das Ausloggen ist hier hinterlegt. Unter diesem Menü können u.a. die FAQ, das Online-Handbuch, die Release Notes und die Informationen zur aktuell installierten Version abgerufen werden.
Symbole und Buttons
In den Dialogen werden zahlreiche Symbole und Buttons verwendet, denen fest definierte Funktionen zugeordnet sind. Häufig werden die Buttons direkt beschrieben oder die Erläuterung erscheint, wenn der Mauscursor über das entsprechende Symbol fährt. Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt. Die Liste ist nicht abschließend:
| Bezeichnung | Symbol | Erläuterung |
|---|---|---|
Lupe |
| Anzeigen des Datensatzes. |
Stift |
| Bearbeiten des Datensatzes. |
Papierkorb |
| Löschen bzw. Archivieren des Datensatzes. |
Recyclingsymbol |
| Wiederherstellen eines archivierten Datensatzes. |
Schloss |
| Dieser Datensatz wird aktuell durch einen anderen Benutzer bearbeitet. Die Bearbeitung wird blockiert. |
Sternchen |
| Kennzeichnung für Pflichtangaben. |
Quadrat |
| Das Quadrat zeigt die Bearbeitungsfrist an. Gelb bedeutet Warnung, rot bedeutet Gefahr. Die Warnstufen können in den Einstellungen gepflegt werden. |
Historie |
| Zeigt die Historie von Bemerkungen und Kommentaren an. |
Drei Bindestriche | --- | Kennzeichnung in Auswahlfeldern etc. für "Standardwerte" bzw. für "keine Auswahl" / "keine Zuordnung". Bei der Periodenauswahl steht --- für die Standardperiode. |
| Grüner Haken |
| Erfolgsmeldungen / Bestätigungen werden mit einer grün hinterlegten Farbe und einem grünen Haken als Symbol angezeigt. |
| Oranges Ausrufezeichen |
| Warnmeldungen werden mit einer orange hinterlegten Farbe und einem orangenem Ausrufezeichen als Symbol angezeigt. Beispielsweise unvollständige Datensätze werden mit diesem Hinweis markiert. |
| Rotes Verboten-Zeichen |
| Fehlermeldungen werden mit einer rot hinterlegten Farbe und einem rotem Verboten-Zeichen als Symbol angezeigt. |
Sortierung und Filterung in den Übersichtstabellen
Die in den einzelnen Dialogen angezeigten Datensätze werden an vielen Stellen in einer tabellarischen Übersicht dargestellt. Die Übersicht lässt sich nach den einzelnen Attributen von den angelegten Datensätzen sortieren. Hier muss das entsprechende Attribut angeklickt werden:
Zum Eingrenzen der angezeigten Datensätze kann die Funktion "Filtern" benutzt werden. Dazu kann auf das Filter-Symbol in der Überschrift der jeweiligen Spalte geklickt werden. Es öffnet sich ein Eingabefeld, in das der eingrenzende Suchbegriff eingegeben und mit der "Enter"-Taste bestätigt wird.
Exportieren
Die tabellarisch dargestellten Übersichts-Dialoge lassen sich als Excel oder PDF exportieren.
Hierzu muss jeweils die Schaltfläche oberhalb der Tabelle gewählt werden.
Anzeige von aktiven und archivierten Datensätze
Erfasste Datensätze können nicht dauerhaft gelöscht werden. Es besteht lediglich die Möglichkeit zur Archivierung [visuelles Löschen]. Die Datensätze können durch den Wechsel der Anzeige von aktive auf archivierte eingesehen werden. Die Option zum Wechsel der Anzeige befindet sich rechts oben im jeweiligen Stammdaten-Dialog.
Standardmäßig werden die aktiven Datensätze angezeigt. Bei Bedarf können einzelne Daten in der Archivierungsansicht wiederhergestellt werden.
Für Datensätze in den Stammdaten müssen eindeutige Schlüssel [ID] vergeben werden, die diese eindeutig kennzeichnen. Teilweise wird die ID eines Datensatzes automatisiert vergeben [z.B. bei der Anlage von Perioden]. Für ein anzulegendes Land muss die ID vom Anwender benannt werden. Da Datensätze nicht endgültig gelöscht werden, ist zu beachten, dass archivierte IDs nicht wiederverwendet werden können.
In diesem Fall wird eine Fehlermeldung ausgeben und auf die bereits existierende ID hinweisen.
Konkurrierende Zugriffe
Für den Fall, dass mehrere Anwender zur gleichen Zeit die gleichen Daten bearbeiten [innerhalb der selben Gestaltung], sind zur Vermeidung von inkonsistenten Zuständen bzw. der gegenseitigen Überschreibung von Daten, Schreibschutz-Funktionen implementiert.
Diejenige Person, die als zweite [oder dritte etc.] den gleichen Datensatz [Gestaltung] aufruft, erhält einen entsprechenden Warnhinweis. Dieser Hinweis enthält die Angabe des Anwenders, der derzeit die gleichen Daten bearbeitet.
Gestaltungen welche sich gerade in der Bearbeitung durch einen anderen Benutzer befinden werden mit einem Schloss-Symbol markiert, die Gestaltungen lassen sich trotz des Warnhinweises im Lesemodus [ohne Bearbeitungsrechte] öffnen.
Wird der Button Trotzdem bearbeiten angeklickt, gibt es die Möglichkeit die Daten zu editieren. Diejenige Person, die die Daten zuerst bearbeitet hat, erhält dann ggf. beim Versuch zu speichern eine Warnmeldung zusammen mit dem Button Trotzdem speichern angezeigt. Sobald eine der beteiligten Personen die Daten tatsächlich gespeichert hat, ist diese Möglichkeit für die anderen Benutzer gesperrt. In diesem Fall müssen die anderen Benutzer den Dialog erneut aufrufen, um auf Basis des geänderten Datenbestandes die eigenen Anpassungen erneut vorzunehmen.
Die Administrierung der Benutzer und der Berechtigungen sollte derart konfiguriert werden, dass konkurrierende Zugriffe verhindert werden.