Questionnaire kopieren bei der Periodenerstellung
- Thomas Glaser
- Vincent Owusu
Das GlobalTaxCenter bietet Ihnen die Möglichkeit, bereits verwendete TaxQuestionnaires zu kopieren. Die Funktion "Questionnaire Kopie auf Basis von", steht Ihnen nur bei aktiviertem Questionnaire zur Verfügung. Hierbei können verschiedene Ebenen der Kopie unterschieden werden.
| Auswahl | Kopierter Bereich |
|---|---|
| Auswahl einer Periode | Es wird die Struktur des TaxQuestionnaire, ohne Daten in die neue Periode kopiert |
| Checkbox Stammdaten | Es werden neben der Struktur, auch Stammdaten in die neue Periode kopiert |
| Checkbox Bewegungsdaten | Es werden neben der Struktur, auch Bewegungsdaten in die neue Periode kopiert |
Checkbox Meilensteine für Jahresreporting | Es werden neben der Struktur, der Status für die Meilensteine des Jahresreporting kopiert |
Checkbox Meilensteine für Quartalsreporting | Es werden neben der Struktur, der Status für die Meilensteine des Quartalsreporting kopiert |
Im Folgenden werden spezifische Anwendungsfälle, für den Bereich Anlegen (PeriodenWizard) und Anlegen (Experte) vorgestellt.
Die Funktionen werden bei der Erstellung der Periode angewandt und können jeweils mit den Anlegen-Buttons im Dialog Perioden verwendet werden.
Anlegen (PeriodenWizard)
Über die Funktion Anlegen können Sie einen TaxQuestionnaire über die Funktion Questionnaire kopieren.
Hierbei werden Sie grafisch durch den Prozess der Periodenerstellung geführt.
In Schritt 3 haben Sie die Möglichkeit die Quellperioden zu definieren und können eine Periode mit Entsprechenden TQ wählen.
Anlegen (Experte)
Questionnaire-Kopien sind auch über die Funktion Anlegen(Experte) möglich. Bei einem aktivierten TaxQuestionnaire wird die Ansicht Detailansicht Periode um den Eintrag Questionnaire Kopie auf Basis von Erweitert. Wenn Sie bei der Auswahlbox eine Periode zur Kopie ausgewählt haben, erscheinen Checkboxen mit den oben beschriebenen Optionen.
Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie die Periodenerstellung wie gewohnt zu Ende führen.
Wenn wie im Beispiel keine Check-Box ausgewählt ist, wird lediglich die Struktur des TaxQuestionnaire aus der gewählten Periode kopiert. Daten oder Meilensteinstatus werden nicht mit kopiert.
Wenn die Kopie erfolgreich durchgeführt wurde, ist ihre neue Periode mit einem Identischen TQ wie Ihre Altperiode ausgestattet.
Wenn sich ein TaxQuestionnaire in der Standardperiode "- - -" befindet, wird jede Periode bei ihrer Erstellung mit diesem TaxQuestionnaire ausgestattet.