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SmartTaxBalance besteht im Wesentlichen aus zwei Hauptdialogen: Startbildschirm und Steuerbilanzcockpit.

Nach dem erfolgreichen Login erscheint der Startbildschirm. Neben dem Startbildschirm gibt es für jede Kombination aus Gesellschaft und Steuerbilanz das sog. Steuerbilanzcockpit. Dieses wird direkt aus dem Startbildschirm heraus aufgerufen.

Im Startbildschirm können über die Menüleiste die administrativen Dialoge aufgerufen werden. Die am häufigsten verwendeten Dialoge (Gesellschaftsverwaltung, Benutzer- und Rollenverwaltung, Taxonomieverwaltung und E-Bilanz Übersicht) sind über großflächige Buttons aufrufbar:

Über die Filtereinstellung"Geschlossen" lassen sich in der Listenansicht Steuerbilanzen einblenden, bei denen in der Steuerbilanzverwaltung das Attribut "geschlossen" aktiviert wurde.

Über die Filtereinstellung "Inaktiv" lassen sich in in der Listenansicht Steuerbilanzen einblenden, bei denen in der Steuerbilanzverwaltung das Attribut "Aktuelle Steuerbilanz für diesen Stichtag" nicht aktiviert wurde.

Einstellung in der Steuerbilanzverwaltung	Filtereinstellung im Startbildschirm
Geschlossen:
Aktuelle Steuerbilanz für diesen Stichtag: Auswahl ist nur möglich, wenn mehrere Steuerbilanzen mit dem gleichen Stichtag vorhanden sind

Nach der Auswahl einer Steuerbilanz lässt sich per Klick auf den Button "Ausgewählte Steuerbilanz öffnen" das Steuerbilanzcockpit öffnen.

Im Steuerbilanzcockpit erfolgt u.a. der Kontenimport, das Kontenmapping und die Entwicklung der Steuerbilanz. Auch die Versendung der E-Bilanz erfolgt in diesem Hauptdialog.

Der Wechsel vom Steuerbilanzcockpit in den Startbildschirm erfolgt entweder über den Button in der Shortcutleiste () oder über den Menüpunkt ″Datei | Startbildschirm″.