Mit der Ablösung der Clientanwendung SmartTaxBalance (STB) durch die Webanwendung Tax Balance (TB) ist ein enormer Entwicklungsaufwand verbunden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zum aktuellen Funktionsumfang (Spalte Status Quo) und den geplanten Umsetzungszeitpunkten. 

Status Quo

#	Programmfunktion	Beschreibung / Kommentar	SmartTaxBalance Status Quo	Tax Balance Status Quo
	Allgemeine Programmfunktionen
1	Login mit Benutzername/Passwort			ERLEDIGT
3	Login per Single Sign-on (SSO)			ERLEDIGT
6	Gesellschaftsübergreifende Anlage neuer Steuerbilanzen			ERLEDIGT
7	Stammdatenerfassung für GCD-Modul			ERLEDIGT
8	Dokumentenverwaltung			ERLEDIGT
9	E-Bilanz Übermittlung			ERLEDIGT
10	E-Bilanz Übersicht Gesamtkonzern
11	Fußnotenverwaltung			ERLEDIGT
12	Geschäftsbetriebe
13	Export zum Modul Income Taxes (ehemals GTC)	Export von Bewegungsdaten		ERLEDIGT
14	Steuerbilanzen "schließen"	Schreibschutz für abgeschlossene Steuerbilanzen		ERLEDIGT
15	Instanzreport für übermittelte E-Bilanzen			ERLEDIGT
	Importfunktionen - gesellschaftsübergreifend
16	Stammdatenübernahme vom Vorjahr			ERLEDIGT
17	Stammdatenimport per CSV-Datei			N/A
18	Stammdatenimport aus dem Modul Income Taxes			ERLEDIGT
20	Massenkontenimport	Konten, Mappings und Anpassungen für mehrere Gesellschaften per CSV-Datei importieren		ERLEDIGT
	Importfunktionen - Gesellschaftsebene
69	Schnittstellenadministration für Importe			ERLEDIGT
21	Import von Konten per Dateischnittstelle			ERLEDIGT
22	Import von Anpassungssachverhalten per Dateischnittstelle			ERLEDIGT
23	Import von Mappings per Dateischnittstellen			ERLEDIGT
24	Import von Gruppierungskonten per Dateischnittstelle			ERLEDIGT
25	Import per RFC (automatische Schnittstelle)	Umsetzung ist im GTC Modul "Tax Data Hub" erfolgt.		ERLEDIGT
	Kontenmapping
27	Mappingdialog			ERLEDIGT
29	Mapping vom Vorjahr übernehmen			ERLEDIGT
30	Mapping einer anderen Gesellschaft übernehmen			ERLEDIGT
31	Gruppierungskonten anlegen und übernehmen			ERLEDIGT
	PersG-Funktionen: Kapitalkontenentwicklung (KKE)
32	Erfassung über Programmoberfläche			ERLEDIGT
33	Import per CSV-Datei			ERLEDIGT
34	Endbestände vom Vorjahr übernehmen			ERLEDIGT
35	Jahresüberschuss innerhalb der KKE auf Gesellschafter verteilen			ERLEDIGT
	PersG-Funktionen: Sonder- und Ergänzungsbilanzen
36	Erfassung über Programmoberfläche			ERLEDIGT
37	Automatisierbare Fortentwicklung und EK-Berechnung	in Anlehnung an Anpassungssachverhalte		ERLEDIGT
39	BVV für Sonder- und Ergänzungsbilanzen			ERLEDIGT
40	Eigener Bereich für GCD-Stammdaten			ERLEDIGT
	PersG-Feature
41	Treuhandfunktion
42	Automatische Spiegelbildmethode			ERLEDIGT
43	SBV-Transfer			ERLEDIGT
	Betriebsvermögensvergleich (BVV)
44	Erfassung über Programmoberfläche			ERLEDIGT
45	bei PersG: automatische Wertübernahme aus der KKE			ERLEDIGT
46	bei KapG: automatische Wertübernahme aus dem bilanziellen EK			ERLEDIGT
	Anpassungsebenen für HB/StB-Abweichungen
47	Gesellschaftsindividuelle Verwendung von Anpassungsebenen			ERLEDIGT
48	Gesellschaftsübergreifende Verwendung von Anpassungsebenen (inkl. übergreifender Anlage)			ERLEDIGT
	Anpassungssachverhalte
50	Erfassung über Programmoberfläche			ERLEDIGT
51	Automatisierbare Fortentwicklung auf Basis der VJ-Daten			ERLEDIGT
52	Automatisierbare Fortentwicklung mit Werteübernahme aus mehreren Anpassungsebenen			ERLEDIGT
53	Automatisierbare Fortentwicklung auf Basis einer Abschreibungsreihe			ERLEDIGT
54	Anpassungssachverhalte per Excel-Integration fortentwickeln			ERLEDIGT
55	Bilanzposition und GuV-Position jahresspezifisch zuordenbar			ERLEDIGT
56	Kontenzuordnung bei einem Anpassungssachverhalt  inkl. regelbasierter Fortentwicklung der HB/StB Abweichung			ERLEDIGT
57	Dateianhänge			ERLEDIGT
	Anlagenspiegel
58	Erfassung über Programmoberfläche			ERLEDIGT
59	Import per CSV-Datei			ERLEDIGT
60	Erfassung für Sonder- und Ergänzungsbilanzen			ERLEDIGT
	Meilensteine
61	Dynamische und berechtigungsgesteuerte Meilensteinlogik (Kundenindividuell einstellbar)	Wird in Tax Balance nicht umgesetzt.		N/A
62	Kompakte und ans GTC angelehnte Meilensteinlogik	Funktion wird in Anlehnung an die GTC Logik fortentwickelt. Stand März 2024 dient die Funktion der Visualisierung der Statuszustände.		ERLEDIGT
	Weitere Programmfeature
63	Organschaftsfunktion	Umsetzung für die vom Gesetzgeber neu eingeführte Einlagelösung (§ 14 Abs. 4 KStG). Für die Ausgleichspostenmethode sind Reports verfügbar.		ERLEDIGT
64	Einfache Umwandlungsfunktion	Die Einfache Verschmelzung zweier Gesellschafter, bei gleicher Taxonomie, mit Übernahme alle Anpassungen und Kontenwerte.		ERLEDIGT
	Komplexe Umwandlungen	Anpassungen auch bei abgebender Gesellschaft anlegen Versuch der Funktion auch bei leicht unterschiedlichen Taxonomien Funktion alle/ mehrere Steuerbilanzen zu löschen Auswahl von Bilanzpositionen und Anpassungen		H2 - 2024
65	Buchungskreise	Import einzelner Buchungskreise für Zwecke der Abbildung von Betriebsstätten		ERLEDIGT
66	Mehrere Benutzer können gleichzeitig auf eine Gesellschaft zugreifen			ERLEDIGT
67	Excel Report's	Bislang umgesetzte Reports: Instanzreport Mapping Report Bilanzübersicht mit steuerlichen Anpassungen Bilanzübersicht mit steuerlichen Anpassungen bei Organschaft Steuerliche Anpassungsübersicht		TEILWEISE

Roadmap 2024 – H1

• Automatische Spiegelbildmethode

• Massenkontenimport

• SBV-Transfer

• Import HGB and STB-Werte aus Income Taxes

• Importprotokolle 

Roadmap 2024 – Q3

• Taxonomy 6.8
• Umwandlungen
• Report "Steuerliche Anpassungsübersicht"

Legende

Funktion ist in der Programmversion enthalten

Funktion ist in der Programmversion nicht enthalten

 Funktion ist Neu in Tax Balance und war in SmartTaxBalance noch nicht vorhanden

ERLEDIGT Funktion ist in Tax Balance umgesetzt

Stand: März 2024 - Angaben unter Vorbehalt