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Antrag auf Festsetzung der Forschungszulage
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Bitte beachten Sie, dass die Anpassungen für den VZ 2018 / 2019 erst ab Ende Juni zur Verfügung stehen. Die entsprechende BRG wird auch an dieser Stelle veröffentlicht. |
Verlustvortrag
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Der Dialog Entwicklung Verlustvortrag entfällt ab dem VZ 2020 für Gesellschaften mit dem Steuerrecht 'Deutschland'. Die Entwicklung der Verlustvorträge sowie die Berechnung der vortragsfähigen Verluste zum Ende des VZ werden über die entsprechenden Anlagen (Anlage Verluste, GewSt 1 A) vorgenommen.
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Übernahme & Mapping von Daten aus anderen Perioden
In der Regel können die Berechnungsdaten aus einer anderen Periode, zum Beispiel dem zugrundeliegenden Jahresabschluss (VZ 2017), übernommen werden.In den folgenden Fällen sind Besonderheiten bei der Kopie aus dem VZ 2019 in den Veranlagungszeitraum VZ 2020 zu berücksichtigen:
| Steuerart | Formular | Zeile | Thema | Beschreibung | |
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| 1 | Körperschaftsteuer | GK | 69 | Sonstige steuerfreie Einnahmen | Die Zeile 69 Anlage GK aus dem Steuerformular 2017 oder neuer kann nicht in eine Periode mit dem Steuerformular 2020 kopiert werden, da für die Eingabe ab dem VZ 2020 Detailinformationen verpflichtend zu erklären sind. |
| 2 | Körperschaftsteuer | WA | 38, 39 | Rückgängigmachung von Investitionsabzugsbeträgen | Die Zeilen 38 und 39 Anlage WA aus dem Steuerformular 2017 oder neuer können nicht in eine Periode mit dem Steuerformular 2020 kopiert werden, da diese Zeilen ab dem VZ 2020 gelöscht wurden. |
| 3 | Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Feststellungen | WA, GewSt 1 A, ESt 1 B | Steuergestaltungen nach §§ 138d ff. AO | Ab dem VZ 2019 sind Ordnungsmerkmale zu den grenzüberschreitende Steuergestaltungen nach §§ 138d ff. AO in der Ertragsteuererklärung zu erfassen. Im VZ 2019 sind diese als Freitextfeld zu erfassen. Ab dem VZ 2020 sind diese in einer vorgeschriebener Form zu erfassen. Aufgrund dieser Änderung ist eine Kopie nicht möglich. | |
| 4 | Feststellungen | Anlage FE KAP 1 | 18 bis 23 | Steuerabzugsbeträge | Die Zeilen 18 bis 23 aus dem Steuerformular VZ 2017 und 2019 können nicht in das Steuerformular FE KAP 1 VZ 2020 kopiert werden. Diese Zeilen werden nun in die Anlage FE KAP 2 VZ 2020, Zeilen 10-15 kopiert. |
Technische IDs für den Import & Export
Die aktuelle Dokumentation zu den importierbaren Felder in der Steuerberechnung können Sie im Bereich der Reports / Steuer Reports abrufen. Dort wählen Sie eine Periode mit dem gewünschten Veranlagungszeitraum sowie eine Kapital- oder Personengesellschaften aus und laden anschließend den Report "Dokumentation Import Tax v3-Periode" herunter. Im Report können Sie nun alle technischen IDs einsehen. Weitere Hinweise zur Konfiguration des Imports finden Sie hier.
Jedes Feld in der Steuerberechnung wird über eine sogenannte technische ID identifiziert. Die technischen IDs von neu hinzugekommenen Feldern im VZ 2020 beginnen mit dem Präfix "2020." Eine Übersicht über diese neuen Eingabe-Positionen können Sie mit Hilfe des folgenden Report-Templates erhalten: LINK ZUM REPORT
Das Template muss als Eigener Report im GlobalTaxCenter hinterlegt werden. Eine Anleitung dazu finden Sie /wiki/spaces/GTCD20/pages/5932155.
Wenn Sie diesen Report Ihren bereits bestehenden Auswertungen gegenüberstellen, lassen sich leicht die Zeilen identifizieren, die angepasst bzw. ergänzt werden müssen.
Andere grundsätzliche Anpassungen der Mappings in die Steuererklärungsformulare aufgrund von Änderungen in den Vordrucken sollten sich nicht ergeben. Mappings, deren technische ID mit den Präfixen "2018." oder "2019." beginnen, können grundsätzlich auch im VZ 2020 benutzt werden. Sollen die neuen Zeilen in die Berechnung importiert werden, ist eine Anpassung des jeweiligen Import-Mappings notwendig.
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| Note |
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Sämtliche Importe in die Steuerberechnung / Detaildialoge müssen ab dem VZ 2018 überarbeitet werden. Ein Import in die Steuerberechnung ist mit den alten technischen IDs, die bis zum VZ 2017 gültig waren, ab dem VZ 2018 nicht mehr möglich. Es sind zwingend die neuen technischen IDs für den Import zu nutzen. Eine Gegenüberstellung der alten und neuen IDs liefert der Report Mapping der Veranlagungszeiträume (ID: REPORT_YEARMAPPING). Beispiel: Import in die Zeile 27 der Anlage GK 'Dazu / Davon ab: Betrag nach § 4f EStG' über das Mapping auf die Position TAX.TCURTAX2011.2018.000039 Da die technischen IDs periodenübergreifend sind, kann dieses Mapping - vorbehaltlich neuer Felder - auch in künftigen Formularsets ohne Anpassungen genutzt werden. |
Berechnungslisten und eigene Reports
AMANA stellt VZ-abhängige Berechnungslisten zur Verfügung, die über diesen Link heruntergeladen werden können.
Mit der aktuellen GTC-Version besteht zusätzlich die Möglichkeit diese Reports nicht nur im Bereich "Eigene Reports" ins GTC einzubinden, sondern die Berechnungslisten auch direkt in den relevanten Formulardialogen anzeigen zu lassen.
In einem gesonderten Kapitel ist erläutert, wie diese Reports im GTC eingerichtet werden.
Passwortrichtlinien
Die Richtlinien für Passwörter, die im GTC in einer Konfigurationsdatei hinterlegt sind, wurden angepasst. Die Anpassungen können Sie im verlinkten Dokument einsehen. Sollten Sie dort üblicherweise während der Installation keine Anpassungen an unternehmensspezifische Vorgaben vornehmen, kann es sein, dass Sie demnächst bei der Erneuerung Ihres Passwort ein komplexeres Passwort verwenden müssen.
Spalten fixieren
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Einige Dialoge können im GTC in die Breite gehen, vor allem wenn die Gesellschaft über viele Mitunternehmer verfügt oder viele Gesellschaften untergeordnet sind. Damit der Anwender nun leichter die Übersicht über den aktuellen Kontext (Zeilennummer, Bezeichnung und Tooltipp) behalten kann, besteht im Dialog Mein Profil die Möglichkeit, die Einstellung Spalten fixieren zu aktivieren.
In Fall der Aktivierung bleiben die ersten Spalten sichtbar, auch wenn nach rechts gescrollt wird. Die Funktion ist in Dialogen implementiert, die eine flexible Anzahl von Spalten bereitstellen. Dazu gehören beispielsweise Bilanzvergleich, Einkünfte, Anlage AEST, Anlage BEG, Feststellungsdialoge oder die TRR im (Teil)-Konzern-Bereich.