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Massenimport mit Übernahme des Brutto-Verlustvortrags

Importiert man per Massenimport und aktiviert dabei die Option zur Übernahme des Bruttobetrags der Verlustvorträge, wird dieser nicht automatisch als langfristig nutzbar übernommen.

Ein erneuter Import mit der Option zum Schließen der Meilensteine speichert die notwendigen Dialog nochmals durch, wodurch der Bruttobetrag korrekt übernommen wird.

Einkünfte

für Jahreskosten-Gesellschaften

Für Jahreskosten-Gesellschaften können in einigen Zeilen keine Werte gespeichert werden.

Massenimport
mit aktivierter Robotik in Verbindung mit Buchungsebenen

Das Zusammenspiel von Massenimport-Roboter und Summenperioden funktioniert nicht. Nach erfolgreichem Import und Schließen der Meilensteine werden die Werte nicht für alle Dialoge in die Summen-Periode kopiert.

Ein anschließendes manuelles Speichern des Dialogs behebt das Problem.

Versand der Gewerbesteuer-Erklärung

In den Basisdaten sind im Reiter Zusatzinformationen ERiC-Versand | Gewerbesteuer die Zeilennummerierungen für die Abfrage der werbenden Tätigkeit falsch. Zudem entspricht das Datumsformat für die beiden Zeilen nicht dem von der Finanzverwaltung vorgegebenem Format. Dies führt dazu, dass die Gewerbesteuererklärung nicht valide übermittelt werden kann.

Toolbox
(ausländische Steuerberechnung)

Seit der Version 24.2.1 (GTC-3775, BRG 1301086) werden ausgeblendete Zeilen nicht mehr in der Berechnung berücksichtigt.

Die Berechnung der Zeile 33 bezieht sich jedoch auf Zwischensummen, die seit dem Ticket GTC-505 ausgeblendet werden können.

Demzufolge berücksichtigt die Zeile 33 nicht alle relevanten Werte, falls die Zeilen 20.1.1 ff. ausgeblendet sind.

Die Berechnungsgrundlage 1301086 kann in den Perioden-Einstellungen deaktiviert werden.

Ggfs. müssen die Summenzeilen 20.1.2 und 20.1.4 in der Toolbox pro Land aktiviert werden.

Direktimport

Mit der Version 24.1.1 wurde das Customizing-Flag CLEAR_TIMPORTBS_AFTER_SAVE entfernt. Die Aussteuerung, ob die Tabelle TIMPORTBS nach dem Import geleert wird oder nicht, erfolgt nun über eine neue Checkbox in der Schnittstellen-Struktur (GTC-2080).

Diese Checkbox ist per default aktiviert, wodurch die Tabelle immer geleert wird.

Die Schnittstellen-Struktur wird für den Direktimport angepasst, indem die Checkbox deaktiviert wird.

Questionnaire

Mit der Version 24.1.1 werden für einzelne Questionnaire-Elemente vom Typ Mehrfachauswahl, Datum oder Zahl, eingegebene Werte nach einem Page - Reload nicht mehr an der Oberfläche angezeigt.

Reporting

Seit der Version 24.1.1 wird für Perioden mit deaktivierter Steuerrechnung ( z.B. TQ-, CbCR-, Pillar2-Perioden) der Reporting-Bereich ohne Report Engine (ehemals “Eigene Reports” und Steuerreports angezeigt).

Den Bereich Report Engine über eine Periode mit aktivierter Steuerrechnung aufrufen. Im Bereich Reporting Engine die gewünschte TQ-Periode auswählen.

Anlage FB

Für Mitunternehmer, die in den Basisdaten angelegt wurden, kann in der Anlage FB die Steuernummer nicht gespeichert werden.

Das Verhalten ist unabhängig vom ausgewählten Veranlagungszeitraum.

GewSt-Zerlegung

Die Gewerbesteuer-Hebesätze für die Veranlagungszeiträume 2021 (teilweise), 2022 und 2023 wurden nicht aktualisiert.

Der jeweils gültige Hebesatz wird manuell erfasst.

Anlage Verluste

Hat eine Kapitalgesellschaft im VZ 2023 negative Einkünfte (Zeile 19), so können diese über die Zeile 20 auf das Einkommen 2022 und 2021 rückgetragen werden. Dabei darf der eingetragene Betrag 10 Mio. bzw. den Betrag lt. Zeile 19 abzgl. Zeile 19a und 19b nicht übersteigen. Eine entsprechende Bedingung funktioniert im VZ 2023 nicht mehr. Dies führt beim Versand der KSt-Erklärung zu einer Fehlermeldung (Fehler-ID 8900124). 

Verwendung der Transfer Client-Version 24.0.4

GewSt 1 A

Korrekturbeträge i. S. d. § 45 Absatz 1 Satz 1 InvStG laut Zeile 111 werden beim Organträger im Rahmen der Ermittlung des Gewerbeertrages abgezogen statt hinzugerechnet.