1. Vorbereitung
Der Ist-Zustand in SmartTaxBalance sollte eingesehen und Exportiert werden. Wir empfehlen an dieser Stelle den Benutzer- und Rechtereport.
Dieser kann über Reports | Benutzer | Benutzer- und Rechtereport geöffnet werden.
Über einen Rechtsklick auf die Liste kann nach Excel exportiert werden.
Danach empfehlen wir zu Prüfen ob die in SmartTaxBalance angelegten Benutzer noch aktuell sind um keine "Karteileichen" mit nach Tax Balance zu migrieren.
2. Benutzeranlage
Sollten Sie Single Sign-On aktivieren entfällt die Anlage der Benutzer. In diesem Fall werden diese automatisch mit dem ersten Login angelegt.
Sollten Sie kein SSO einrichten empfehlen wir vor Anlage der Benutzer die Passwortrichtlinien im Portal zu aktivieren und entsprechend der Unternehmensvorgaben einzurichten.
Danach können die Benutzer im Portal von Hand anlegen oder über eine Importdatei importiert werden. Unter 20 Benutzern empfehlen wir die manuelle Anlage der Benutzer.
Der Benutzer- und Rechtereport oder die Benutzerliste in der Benutzer- und Rollenverwaltung kann dabei als Grundlage dienen.
Eine Anleitung wie genau die Anlage von Benutzern vorgenommen wird finden Sie hier: Benutzer
Bitte beachten Sie, dass wir in keinem Fall die Passwörter der STB-Benutzer migrieren können. Die entsprechenden Anwender müssen die Passwörter erneut, entsprechend der Passwortrichtlinien vergeben.
3. Rollen anlegen
Anleitung Rollen
Die Bezeichnungen der Berechtigungen haben sich dabei teilweise verändert. Es sind Berechtigungsobjekte weggefallen, Neue hinzugekommen, bestehende aufgeteilt oder mehrere zu einem Recht zusammengefasst worden.
Als Hilfestellung haben wir Ihnen eine Berechtigungsübersicht zwischen den SmartTaxBalance und Tax Balance Berechtigungen erstellt.
4. Rollen zuweisen
Anleitung Rollenzuweisung