Templates





Templates

Die Templates ermöglichen es Ihnen vorausgefüllte Erklärungen, Zahlungen oder Fristen anzufertigen um diese übernehmen zu können.

Template Anlegen

Um ein Template anzulegen muss zunächst der Bereich, das Land und ein Name eingegeben werden. Mit dem Plus-Symbol wird das Template für den ausgewählten Bereich und dem Land angelegt.


Bereich

Auswahl zwischen Erklärung, Zahlung und Frist

Land

Auswahl zwischen den einzelnen Ländern der Gesellschaften

Name

Eingabe eines eindeutigen Namens für das Template


Sobald ein neues Template angelegt wurde kann dieses bearbeitet werden, indem das Bleistift-Symbol gedrückt wird. Es öffnet sich ein neues Fenster indem bestimmte Felder gefüllt werden können.

Für jeden Bereich gibt es unterschiedliche Eingabemöglichkeiten.

Erklärung


Die mit Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Key Control

In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden.

Fälligkeit 

Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Erklärung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag)

Steuer

In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden.

Gesetzliche Frist

In diesem Feld kann die gesetzliche Frist der Erklärung eingetragen werden. (Kalendereintrag)

Meilenstein

In diesem Feld kann man der Erklärung einen Meilenstein zuordnen.

Delta Veranlagungsjahr

In diesem Feld kann die mögliche Abweichung von -5 bis +5 Jahren eingetragen werden.

Aktivität

In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. Die Aktivitäten sind abhängig von den Meilensteinen und werden zurückgesetzt, wenn die Auswahl des Meilensteines sich ändert.

 Delta Veranlagungsmonat

In diesem Feld kann die mögliche Abweichung von -11 bis +11 Monaten eingetragen werden.


Mit dem drücken auf Speichern wird das Template für die Erklärung angelegt. So angelegte Templates werden in Spaltenansicht angezeigt.

Die angelegten Templates können mit dem Bleistift-Symbol bearbeitet oder mit dem Papierkorb-Symbol wieder gelöscht werden.

Zahlung


Die mit Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Key Control

In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden.

Steuer

In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden.

Zahlungsart

In diesem Feld kann die Zahlungsart der Zahlung angeben werden.

Meilenstein

In diesem Feld kann man der Erklärung einen Meilenstein zuordnen.

Aktivität

In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. Die Aktivitäten sind abhängig von den Meilensteinen und werden zurückgesetzt, wenn die Auswahl des Meilensteines sich ändert.

 Fälligkeit

Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Erklärung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag)

 

Delta Veranlagungsjahr

 

In diesem Feld kann die mögliche Abweichung von -5 bis +5 Jahren eingetragen werden.

 

Delta Veranlagungmonat

 

In diesem Feld kann die mögliche Abweichung von -11 bis +11 Monaten eingetragen werden.


Mit dem drücken auf Speichern wird das Template für die Zahlung angelegt. So angelegte Templates werden in Spaltenansicht angezeigt.


Die angelegten Templates können mit dem Bleistift-Symbol bearbeitet oder mit dem Papierkorb-Symbol wieder gelöscht werden.

Andere Termine


Key Control

In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden.

Steuer

In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden.

Meilenstein

In diesem Feld kann man der Erklärung einen Meilenstein zuordnen.

Aktivität

In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. Die Aktivitäten sind abhängig von den Meilensteinen und werden zurückgesetzt, wenn die Auswahl des Meilensteines sich ändert.

Fälligkeit

Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Erklärung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag)

Delta Veranlagungsjahr

In diesem Feld kann die mögliche Abweichung von -5 bis +5 Jahren eingetragen werden.

Delta Veranlagungmonat

In diesem Feld kann die mögliche Abweichung von -11 bis +11 Monaten eingetragen werden.


Mit dem drücken auf Speichern wird das Template für die Frist angelegt. So angelegte Templates werden in Spaltenansicht angezeigt.


Die angelegten Templates können mit dem Bleistift-Symbol bearbeitet oder mit dem Papierkorb-Symbol wieder gelöscht werden.

Template anwenden

Um angelegte Templates anzuwenden existieren zwei Möglichkeiten.

Die erste Möglichkeit befindet sich direkt im Template Dialog, mithilfe des Pfeil-Symbols links neben dem Template.

Die zweite Möglichkeit befindet sich in den einzelnen Dialogen Erklärung, Zahlung und Andere Termine mithilfe des Buttons Compliance Template übernehmen.

Es öffnet sich eine neues Fenster indem durch Betätigung der Einzelnen Auswahlmöglichkeiten nach bestimmten Templates gefiltert werden kann.

Im Anschluss können die aufgelisteten Templates mithilfe des Anwenden-Buttons angelegt werden.


Nach dem der Button Anwenden gedrückt wurde, erscheint eine Auflistung, welche Templates übernommen werden können.


Durch drücken auf den Button Speichern , werden die mit einem grünen Haken versehenen Templates in den entsprechenden Bereich übernommen.

Die entsprechenden Elemente werden im ausgewählten Bereich angezeigt.

Massenänderungen

In den Übersichtsdialogen To-Dos, Erklärung, Zahlung und Andere Termine ist es möglich mehrere Einträge gleichzeitig zu bearbeiten.


Um mehrere Elemente zu editieren müssen diese in der linken Box, der jeweiligen Elemente, ausgewählt werden.

Der Button Massenbearbeitung wird aktiviert, wenn mindestens 2 Elemente ausgewählt wurden.

Nach betätigen dieses Buttons öffnet sich das Editieren Fenster des jeweiligen Dialogs.

Für jeden Dialog gibt es unterschiedliche Bearbeitungsmöglichkeiten.

Mit dem drücken auf Speichern, werden die Änderungen in den zuvor ausgewählten Elementen geändert.

Erklärung



Key Control

In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden.

Aktivität

In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. Die Aktivitäten sind abhängig von den Meilensteinen und werden zurückgesetzt, wenn die Auswahl des Meilensteines sich ändert.

Steuer

In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden.

Fälligkeit

Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Erklärung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag)

Veranlagungsjahr

In diesem Feld kann das Veranlagungsjahr der Erklärung angeben werden.

Status

In diesem Feld kann der Status der Erklärung ausgewählt werden. Wenn der Status auf offen gesetzt wird, wird diese Erklärung im Dialog To-dos angezeigt. Außerdem wird im Dialog Dashboard nach den Statuswerten unterschieden.

Veranlagungsmonat

In diesem Feld kann der Veranlagungsmonat der Erklärung angeben werden.

Bemerkung

In dieser Textarea kann ein Kommentar zu der Erklärung angelegt werden.

Bemessungsgrundlage

In diesem Feld kann die Bemessungsgrundlage der Erklärung eingetragen werden.

Bescheiddatum

In diesem Feld kann das Bescheiddatum der Erklärung eingetragen werden. (Kalendereintrag)

Betrag (lokale Währung)

In dem Feld Betrag wird die Summe der Erklärung in der lokalen Währung eingetragen.

Gesetzliche Frist

In diesem Feld kann die gesetzliche Frist der Erklärung eingetragen werden. (Kalendereintrag)

Meilenstein

In diesem Feld kann man der Erklärung einen Meilenstein zuordnen.

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Zahlung



Key Control

In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden.

 Status

In diesem Feld kann der Status der Zahlung ausgewählt werden. Wenn der Status auf offen gesetzt wird, wird diese Zahlung im Dialog To-dos angezeigt. Außerdem wird im Dialog Dashboard nach den Statuswerten unterschieden.

Steuer

In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden.

 Bemerkung

In dieser Textarea kann ein Kommentar zu der Zahlung angelegt werden

Veranlagungsjahr

In diesem Feld kann das Veranlagungsjahr der Zahlung angeben werden.

 Belegnummer

In diesem Feld kann die Belegnummer der Zahlung eingetragen werden.

Veranlagungsmonat

In diesem Feld kann der Veranlagungsmonat der Zahlung angeben werden.

 Kontonummer

In diesem Feld kann eine Kontonummer hinterlegt werden.

Zahlungsart

In diesem Feld kann die Zahlungsart der Zahlung angeben werden.

 Belegdatum

In diesem Feld kann das Belegdatum der Zahlung eingetragen werden. (Kalendereintrag)

Meilenstein

In diesem Feld kann man der Zahlung einen Meilenstein zuordnen.

 Buchungsdatum

In diesem Feld kann das Buchungsdatum der Zahlung eingetragen werden. (Kalendereintrag)

Aktivität

In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden.

Bemessungsgrundlage

In diesem Feld kann die Bemessungsgrundlage der Zahlung eingetragen werden.

 Betrag (lokale Währung)

In dem Feld Betrag wird die Summe der Zahlung in der lokalen Währung eingetragen.

 Bescheiddatum

In diesem Feld kann das Bescheiddatum der Zahlung eingetragen werden. (Kalendereintrag)

Fälligkeit

Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Zahlung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag)

 

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Andere Termine



Key Control

In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden.

Meilenstein

In diesem Feld kann man der Zahlung einen Meilenstein zuordnen.

Steuer

In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden.

Aktivität 

In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden.

Veranlagungsjahr

In diesem Feld kann das Veranlagungsjahr der Zahlung angeben werden.

Fälligkeit

Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Zahlung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag)

Veranlagungsmonat

In diesem Feld kann der Veranlagungsmonat der Zahlung angeben werden.

 

Status

In diesem Feld kann der Status der Zahlung ausgewählt werden. Wenn der Status auf offen gesetzt wird, wird diese Zahlung im Dialog To-dos angezeigt. Außerdem wird im Dialog Dashboard nach den Statuswerten unterschieden.

Bemessungsgrundlage

In diesem Feld kann die Bemessungsgrundlage der Zahlung eingetragen werden.

Bemerkung

In dieser Textarea kann ein Kommentar zu der Zahlung angelegt werden

Betrag (lokale Währung)

In dem Feld Betrag wird die Summe der Zahlung in der lokalen Währung eingetragen.

Bescheiddatum

In diesem Feld kann das Bescheiddatum der Zahlung eingetragen werden. (Kalendereintrag)