Monitoring



Im Dialog Monitoring können neue Prozessschritte sowie Prozessketten hinzugefügt werden. Es ist auch möglich Erklärungen mithilfe des Templates zu übernehmen oder bereits vorhandene Erklärungen aus einer csv-Datei importiert werden.

Erklärung/Prozessschritt anlegen

Über den Button neuer Prozessschritt kann eine neue Erklärung angelegt werden. Es öffnet sich eine Eingabemaske, welche mit entsprechenden Werten gefüllt werden kann (siehe folgende Abb.). Die Eingabefelder sind alle optional, somit ist es möglich nur die für Sie relevanten Felder zu füllen.

Key Control

In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden

Gesetzliche Frist

 

In diesem Feld kann die gesetzliche Frist der Erklärung eingetragen werden. (Kalendereintrag)

SteuerIn diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werdenFälligkeit

Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Erklärung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag)

VeranlagungsjahrIn diesem Feld kann das Veranlagungsjahr der Erklärung angeben werdenBemessungsgrundlageIn diesem Feld kann die Bemessungsgrundlage der Erklärung eingetragen werden.
VeranlagungsmonatIn diesem Feld kann der Veranlagungsmonat der Erklärung angeben werden

Betrag (lokale Währung)

In dem Feld Betrag wird die Summe der Erklärung in der lokalen Währung eingetragen.
 MeilensteinIn diesem Feld kann man der Erklärung einen Meilenstein zuordnenBescheiddatumIn diesem Feld kann das Bescheiddatum der Erklärung eingetragen werden. (Kalendereintrag)
 AktivitätIn diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. Die Aktivitäten sind abhängig von den Meilensteinen und werden zurückgesetzt, wenn die Auswahl des Meilensteines sich ändertStatusIn diesem Feld kann der Status der Erklärung ausgewählt werden. Wenn der Status auf offen gesetzt wird, wird diese Erklärung im Dialog To-dos angezeigt. Außerdem wird im Dialog Dashboard nach den Statuswerten unterschieden.
 Gesamtprozessverantwortlicher

In diesem Feld kann aus einer Liste der Gesamtprozessverantwortliche ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden.

BemerkungIn dieser Textarea kann ein Kommentar zu der Erklärung angelegt werden.
 Teilprozessverantwortlicher

In diesem Feld kann aus einer Liste der Teilprozessverantwortliche ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden.

DateianhangÜber den Button Durchsuchen gibt es die Möglichkeit einer Erklärung eine Datei anzuhängen.
 Reviewer

In diesem Feld kann aus einer Liste der Reviewer ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden (hierbei ist die Berechtigung, Compliance Module: Reviewer notwendig).

Leeren der Felder verhindern

Nach dem Befüllen der einzelnen Felder wird durch Anhaken dieser Checkbox ein Leeren der Felder nach dem Speichern verhindert, so dass sich Prozessketten leichter erstellen lassen.

Erläuterung

Optionales Textfeld, welches bei einer definierten Steuerart eingeblendet werden kann.

StausbegründungZusätzliches Textfeld in dem Begründungen hinterlegt werden können.
ImportiertAnzeigefeld, welches anzeigt, ob ein Element importiert wurde.Vorbehalt der NachprüfungAuswahlfeld mit Ja / Nein Auswahl, ob ein Vorbehalt der Nachprüfung vorliegt.

Nachdem die entsprechenden Felder gefüllt worden sind, kann die Erklärung über den Button Speichern gespeichert werden.

Prozesskette anlegen

Über den Button Neue Prozesskette kann eine neue Prozesskette angelegt werden. Es öffnet sich eine Eingabemaske, welche mit entsprechenden Werten gefüllt werden kann (siehe folgende Abb.).

Die Eingabefelder sind alle optional, somit ist es möglich nur die für Sie relevanten Felder zu füllen.

Diese Eingabe ermöglicht es unterschiedliche Aktivitäten gleichzeitig anzulegen. Es werden dann für jede ausgewählte Aktivität eine eigene Erklärung angelegt.

Steuer

In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden.

Veranlagungszeitraum

In diesem Feld kann das Veranlagungsjahr der Erklärung angeben werden.

Veranlagungsmonat

In diesem Feld kann der Veranlagungsmonat der Erklärung angeben werden.

Meilenstein

In diesem Feld kann man der Erklärung einen Meilenstein zuordnen.

Aktivität (Mehrfachauswahl möglich)

In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. Die Aktivitäten sind abhängig von den Meilensteinen und werden zurückgesetzt, wenn die Auswahl des Meilensteines sich ändert.

Gesamtprozessverantwortlicher

In diesem Feld kann aus einer Liste der Gesamtprozessverantwortliche ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden.

Teilprozessverantwortlicher

In diesem Feld kann aus einer Liste der Teilprozessverantwortliche ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden.

Reviewer

In diesem Feld kann aus einer Liste der Reviewer ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden.

Fälligkeit

Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Erklärung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag)

Status

In diesem Feld kann der Status der Erklärung ausgewählt werden. Wenn der Status auf offen gesetzt wird, wird diese Erklärung im Dialog To-dos angezeigt. Außerdem wird im Dialog Dashboard nach den Statuswerten unterschieden.

Nachdem die entsprechenden Felder gefüllt worden sind, kann die Prozesskette über den Button Speichern gespeichert werden.


Die Inhalte der Auswahlboxen für Andere Termine / Deadlines können in Zusammenarbeit mit AMANA individuell gestaltet werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an AMANA.