Beispiel-Rollen im GTC
Rolle "Stammdaten-Pflege, fachlich"
ID | Name | Kurzbeschreibung | Access right object | Unit-Spezifisch | Home | Gesellschaft | Reporting Dimension | Bilanz Konzern | Bilanz Gesellschaft | Länder | Perioden | Schnittstelle | Schnittstelle / Mapping Bilanzpositionen | Schnittstelle /Excel Import Config | Schnittstelle / Schnittstellen-strukturen | Toolbox (optional) | Benutzer | Rollen | Administrator | ||
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Read | Edit | Execute | |||||||||||||||||||
Changelog | Changelog | Anzeige eines Reports über die erfolgten Stammdaten-Änderungen des entsprechenden Dialogs | X | X | X | X | |||||||||||||||
CoA | Master Data: Balance Sheet Structure (Group) | Hinzufügen EG-spezifischer Positionen und das Zuordnen von Business Units bei EG-spezifischen Konzern-Bilanzpositionen | X | X | X | X | |||||||||||||||
CoA Master | Master Data: Balance Sheet Structure (Group) | allgemeine Konzern-Bilanzstruktur | X | X | X | ||||||||||||||||
ImportMasterData | Import: Master Data | Berechtigung für das Importieren von Stammdaten | X | X | |||||||||||||||||
Mapping | Master Data: Mapping | Pflegen der Mappingpositionen für Bilanzen, GuV (Einschränkung: ohne Standard-Mapping) | X | X | X | ||||||||||||||||
MappingAll | Master Data: Mapping All | Pflege des Standard-Mappings Vorbedingung: "Master Data: Mapping - Edit" | X | X | X | ||||||||||||||||
MasterData | Master Data: Companies, Business Units, Countries, Toolbox | Pflege von Stammdaten (Gesellschaften, Business Units, Toolbox und Länder) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
MasterDataPeriod | Master Data: Periods | Pflege der Perioden-Stammdaten | X | X | X | ||||||||||||||||
SysAdmin | System Administrator | Pflege von Systemeinstellungen | X | X | X | X | X |
Rolle "Benutzer / Rollen / Admin"
ID | Name | Kurzbeschreibung | Access right object | Unit-Spezifisch | Home | Gesellschaft | Reporting Dimension | Bilanz Konzern | Bilanz Gesellschaft | Länder | Perioden | Schnittstelle | Schnittstelle / Mapping Bilanzpositionen | Schnittstelle /Excel Import Config | Schnittstelle / Schnittstellen-strukturen | Toolbox (optional) | Benutzer | Rollen | Administrator | ||
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Read | Edit | Execute | |||||||||||||||||||
Role | Roles | Zusammenstellung von Rollen auf Basis einzelner Objekt#Wert-Kombinationen | X | X | X | ||||||||||||||||
SysAdmin | System Administrator | Pflege von Systemeinstellungen | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
User | Users | Pflege der Benutzer | X | X | X | ||||||||||||||||
UserAuthUnitIndependent | Company Independent Authorisation Assignment | Zuweisungsmöglichkeit Unit-unabhängigen Berechtigungen. Das Read-Recht gilt als in User#Read enthalten. | X | X | |||||||||||||||||
UserAuthUnitSpecific | Company Specific Authorisation Assignment | Zuweisungsmöglichkeit Unit-Spezifischer Berechtigungen in Form von Rollen (für Pflege durch Administratoren). Das Read-Recht gilt als in User#Read enthalten. | X | X | X |
Rolle "EG-Bearbeiter"
ID | Name | Kurzbeschreibung | Access right object | Unit-Spezifisch | Status | Import (optional) | Bilanzvergleich | Verlustvortrag | Verlustvortrag / Entwicklung VV | OBD (optional) | Ergenisblatt | Sonstige | TRR | Export (optional) | Report LS | Report VV | Kommentare | Snapshots | Basisdaten | HB/StB (optional) | "Detaildialoge" Tats. Steuern (z.B. KSt 1 A, Anlage A, Einkünfte,...) | Tatsächliche Steuern | ERiC-Versand | Validierung | KapEStA | Steuer Reports | Reports Bilanzvergleich | Eigene Reports / Reports Questionaire | Differenzen | Steueraufwand | ||
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Read | Edit | Execute | ||||||||||||||||||||||||||||||
CoA | Master Data: Balance Sheet Structure (Company) | Hinzufügen und Bearbeiten von Sachverhalten (=EG-spezifischen Positionen) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
ExportTransactionData | Export: Transaction Data | Berechtigung für den Export von Bewegungsdaten | X | X | (X) | (X) | X | (X) | ||||||||||||||||||||||||
ImportTransactionData | Import: Transaction Data | Berechtigung für das Importieren von Bewegungsdaten | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
BasisData | Basis Data | Berechtigung für die Bearbeitung der Basisdaten einer Gesellschaft. | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
SnapShot | Snapshot | Berechtigung für das Löschen und Wiederherstellen von Snapshots; Vorbedingung: "Tax - Read" | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Tax | Transaction Data (Company) | Berechtigung für die "Einzelgesellschafts"-Dialoge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
ERiC_Validation (nur optional verfügbar) | ERiC Validation | Berechtigung für die Ausführung der Schritte 1 (Speichern) und 2 (Validierung) im ERiC-Modul | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
ERiC_Approval (nur optional verfügbar) | ERiC Approval | Berechtigung für die Ausführung des Schritt 3 (Freigabe) im ERiC-Modul | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
ERiC_Sending (nur optional verfügbar) | ERiC Sending | Berechtigung für die Ausführung der Schritte 4 (Versand) und 5 (Zurücksetzen) im ERiC-Modul | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
KapEStA | KapEStA Dialog | Berechtigung für das Lesen und Editieren des KapEStA-Dialogs(Kapitalertragssteuer-Anmeldung) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
TaxQuestReports | Tax Questionaire Reports | Berechtigung für die "Eigenen Reports" | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
TaxReporting | Tax Reporting | Berechtigungen für die Dialoge im Bereich "Tax Reporting" | X | X | X | X | X | X | X |
Rolle "Reviewer"
ID | Name | Kurzbeschreibung | Access right object | Unit-Spezifisch | Status | Import (optional) | Bilanzvergleich | Verlustvortrag | Verlustvortrag / Entwicklung VV | OBD (optional) | Ergebnisblatt | Sonstiges | TRR | Export (optional) | Report LS | Report VV | Kommentare | Snapshots | Basisdaten | HB/StB (optional) | "Detaildialoge" Tats. Steuern (z.B. KSt 1 A.Anlage) | Tatsächliche Steuern | ERiC-Versand | Validierung | KapEStA | ||
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Read | Edit | Execute | |||||||||||||||||||||||||
ReviewUnit (nur ioptional verfügbar) | Review (company) | Berechtigung für das Reviewen einer Einzelgesellschaft z.b. das Setzen des Statuswertes "geprüft" oder das Schließen des "Review"-Meilensteins | X | X | X | X |
Rolle "Lesender Zugriff"
ID | Name | Kurzbeschreibung | Access right object | Unit-Spezifisch | Status | Import (optional) | Bilanzvergleich | Verlustvortrag | Verlustvortrag / Entwicklung VV | OBD (Optional) | Ergebnisblatt | Sonstige | TRR | Export (optional) | Report LS | Report VV | Kommentare | Snapshots | Basisdaten | HB/StB (optional) | "Detaildialoge" Tats. Steuern (z.B. KSt 1 A. Anlage) | Tatsächliche Steuern | ERiC-Versand | Validierung | KapEStA | Steuer Reports | Reports Bilanzvergleich | Eigene Reports / Reports Questionaire | Differenzen | Steueraufwand | Home | Gesellschaft | Reporting Dimension | Bilanz Konzern | Bilanz Gesellschaft | Länder | Perioden | Schnittstelle | Schnittstelle / Mapping Bilanzposition | Schnittstelle / Excel Import Config | Schnittstelle / Schnittstellenstrukturen | Toolbox (optional) | Benutzer | Rollen | Administration | ||
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Read | Edit | Execute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoA | Master Data: Balance Sheet Structure (Company) | Hinzufügen und Bearbeiten von Sachverhalten (=EG-spezifischen Positionen) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImportTransactionData | Import: Transaction Data | Berechtigung für das Importieren von Bewegungsdaten | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BasisData | Basis Data | Berechtigung für die Bearbeitung der Basisdaten einer Gesellschaft | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax | Transaction Data (Company) | Berechtigung für die "Einzelgesellschafts" - Dialoge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
KapEStA | KapEStA Dialog | Berechtigung für das Lesen und Editieren des KapEStA-Dialogs (Kapitalertragssteuer-Anmeldung) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TaxQuestReports | Tax Questionnaire | Berechtigung für die "Eigene Reports" | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TaxReporting | Tax Reporting | Berechtigung für die Dialoge im Bereich "Tax Reporting" | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoA | Master Data: Balance Sheet Structure (Company) | Hinzufügen EG-spezifischer Positionen und das Zuordnen von Business Units bei EG-spezifischen Konzern-Bilanzpositionen | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoAMaster | Master Data: Balance Sheet Structure (Group) | Allgemeine Konzern-Bilanzstruktur | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapping | Master Data: Mapping | Pflegen der Mappingpositionen für Bilanzen, GuV (Einschränkung: ohne Standard-Mapping) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MasterData | Master Data: Companies, Business, Units, Countries, Toolbox | Pflege von Stammdaten (Gesellschaften, Business Units, Toolbox und Länder) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MasterDataPeriod | Master Data: Periods | Pflege der Perioden-Stammdaten | X | X | X |
Rolle "Meilensteine zurücksetzen"
ID | Name | Kurzbeschreibung | Access right object | Unit-Spezifisch | Status | Latente Steuern | TRR | Sonstige | Report LS | Report LS Pos | Report VV | Abgleich | Import | Kommentare | ||
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Read | Edit | Execute | ||||||||||||||
Consolidation | Transaction Data (Group) | Berechtigung für die Dialoge im Bereich "(Teil-) Konzern" Konsolidierungen auf Konzernebene; Status-Controlling | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
DecreaseMilestones | Decrease Milestones | Vorbedingung: "Transaction Data (Group) - Read" Einschränkung: Berechtigung, um den Meilensteinstatus bestimmter Gesellschaften zurückzusetzen; Achtung: keine anderen Bearbeitungsmöglichkeiten im Bereich "(Teil-) Konzern" ! | X | X | X | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) |