Beispiel-Rollen im GTC
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Rolle "Stammdaten-Pflege, fachlich"
| ID | Name | Kurzbeschreibung | Access right object | Unit-Spezifisch | Home | Gesellschaft | Reporting Dimension | Bilanz Konzern | Bilanz Gesellschaft | Länder | Perioden | Schnittstelle | Schnittstelle / Mapping Bilanzpositionen | Schnittstelle /Excel Import Config | Schnittstelle / Schnittstellen-strukturen | Toolbox (optional) | Benutzer | Rollen | Administrator | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Read | Edit | Execute | |||||||||||||||||||
Changelog | Changelog | Anzeige eines Reports über die erfolgten Stammdaten-Änderungen des entsprechenden Dialogs | X | X | X | X | |||||||||||||||
| CoA | Master Data: Balance Sheet Structure (Group) | Hinzufügen EG-spezifischer Positionen und das Zuordnen von Business Units bei EG-spezifischen Konzern-Bilanzpositionen | X | X | X | X | |||||||||||||||
| CoA Master | Master Data: Balance Sheet Structure (Group) | allgemeine Konzern-Bilanzstruktur | X | X | X | ||||||||||||||||
| ImportMasterData | Import: Master Data | Berechtigung für das Importieren von Stammdaten | X | X | |||||||||||||||||
| Mapping | Master Data: Mapping | Pflegen der Mappingpositionen für Bilanzen, GuV (Einschränkung: ohne Standard-Mapping) | X | X | X | ||||||||||||||||
| MappingAll | Master Data: Mapping All | Pflege des Standard-Mappings Vorbedingung: "Master Data: Mapping - Edit" | X | X | X | ||||||||||||||||
| MasterData | Master Data: Companies, Business Units, Countries, Toolbox | Pflege von Stammdaten (Gesellschaften, Business Units, Toolbox und Länder) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| MasterDataPeriod | Master Data: Periods | Pflege der Perioden-Stammdaten | X | X | X | ||||||||||||||||
| SysAdmin | System Administrator | Pflege von Systemeinstellungen | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Rolle "Benutzer / Rollen / Admin"
| ID | Name | Kurzbeschreibung | Access right object | Unit-Spezifisch | Home | Gesellschaft | Reporting Dimension | Bilanz Konzern | Bilanz Gesellschaft | Länder | Perioden | Schnittstelle | Schnittstelle / Mapping Bilanzpositionen | Schnittstelle /Excel Import Config | Schnittstelle / Schnittstellen-strukturen | Toolbox (optional) | Benutzer | Rollen | Administrator | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Read | Edit | Execute | |||||||||||||||||||
Role | Roles | Zusammenstellung von Rollen auf Basis einzelner Objekt#Wert-Kombinationen | X | X | X | ||||||||||||||||
| SysAdmin | System Administrator | Pflege von Systemeinstellungen | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| User | Users | Pflege der Benutzer | X | X | X | ||||||||||||||||
| UserAuthUnitIndependent | Company Independent Authorisation Assignment | Zuweisungsmöglichkeit Unit-unabhängigen Berechtigungen. Das Read-Recht gilt als in User#Read enthalten. | X | X | |||||||||||||||||
| UserAuthUnitSpecific | Company Specific Authorisation Assignment | Zuweisungsmöglichkeit Unit-Spezifischer Berechtigungen in Form von Rollen (für Pflege durch Administratoren). Das Read-Recht gilt als in User#Read enthalten. | X | X | X | ||||||||||||||||
Rolle "EG-Bearbeiter"
| ID | Name | Kurzbeschreibung | Access right object | Unit-Spezifisch | Status | Import (optional) | Bilanzvergleich | Verlustvortrag | Verlustvortrag | Entwicklung VV | OBD (optional) | Ergebnisblatt | Sonstige | TRR | Export (optional) | Report LS | Report VV | Kommentare | Snapshots | Basisdaten | HB/StB (optional) | "Detaildialoge" Tats. Steuern (z.B. KSt 1 A, Anlage A, Einkünfte,...) | Tatsächliche Steuern | ERiC-Versand | Validierung | KapEStA | Steuer Reports | Reports Bilanzvergleich | Eigene Reports / Reports Questionnaire | Differenzen | Steueraufwand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Read | Edit | Execute | |||||||||||||||||||||||||||||||
CoA | Master Data: Balance Sheet Structure (Company) | Hinzufügen und Bearbeiten von Sachverhalten (=EG-spezifischen Positionen) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| ExportTransactionData | Export: Transaction Data | Berechtigung für den Export von Bewegungsdaten | X | X | (X) | (X) | X | (X) | |||||||||||||||||||||||||
| ImportTransactionData | Import: Transaction Data | Berechtigung für das Importieren von Bewegungsdaten | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| BasisData | Basis Data | Berechtigung für die Bearbeitung der Basisdaten einer Gesellschaft. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| SnapShot | Snapshot | Berechtigung für das Löschen und Wiederherstellen von Snapshots; Vorbedingung: "Tax - Read" | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tax | Transaction Data CT | Berechtigung für die "Einzelgesellschafts"-Dialoge, Tatsächliche Steuern | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Tax | Transaction Data DT | Berechtigung für die "Einzelgesellschafts"-Dialoge, Latente Steuern | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ? | ? | ||||||||||||||
| ERiC_Validation (nur optional verfügbar) | ERiC Validation | Berechtigung für die Ausführung der Schritte 1 (Speichern) und 2 (Validierung) im ERiC-Modul | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERiC_Approval (nur optional verfügbar) | ERiC Approval | Berechtigung für die Ausführung des Schritt 3 (Freigabe) im ERiC-Modul | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERiC_Sending (nur optional verfügbar) | ERiC Sending | Berechtigung für die Ausführung der Schritte 4 (Versand) und 5 (Zurücksetzen) im ERiC-Modul | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| KapEStA | KapEStA Dialog | Berechtigung für das Lesen und Editieren des KapEStA-Dialogs(Kapitalertragssteuer-Anmeldung) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TaxQuestReports | Tax Questionnaire Reports | Berechtigung für die "Eigenen Reports" | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| TaxReporting | Tax Reporting | Berechtigungen für die Dialoge im Bereich "Tax Reporting" | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Rolle "Reviewer"
| ID | Name | Kurzbeschreibung | Access right object | Unit-Spezifisch | Status | Import (optional) | Bilanzvergleich | Verlustvortrag | Verlustvortrag / Entwicklung VV | OBD (optional) | Ergebnisblatt | Sonstiges | TRR | Export (optional) | Report LS | Report VV | Kommentare | Snapshots | Basisdaten | HB/StB (optional) | "Detaildialoge" Tats. Steuern (z.B. KSt 1 A.Anlage) | Tatsächliche Steuern | ERiC-Versand | Validierung | KapEStA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Read | Edit | Execute | |||||||||||||||||||||||||
| ReviewUnit (nur optional verfügbar) | Review (company) | Berechtigung für das Reviewen einer Einzelgesellschaft z.b. das Setzen des Statuswertes "geprüft" oder das Schließen des "Review"-Meilensteins | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Rolle "Lesender Zugriff"
| ID | Name | Kurzbeschreibung | Access right object | Unit-Spezifisch | Status | Import (optional) | Bilanzvergleich | Verlustvortrag | Verlustvortrag / Entwicklung VV | OBD (Optional) | Ergebnisblatt | Sonstige | TRR | Export (optional) | Report LS | Report VV | Kommentare | Snapshots | Basisdaten | HB/StB (optional) | "Detaildialoge" Tats. Steuern (z.B. KSt 1 A. Anlage) | Tatsächliche Steuern | ERiC-Versand | Validierung | KapEStA | Steuer Reports | Reports Bilanzvergleich | Eigene Reports / Reports Questionaire | Differenzen | Steueraufwand | Home | Gesellschaft | Reporting Dimension | Bilanz Konzern | Bilanz Gesellschaft | Länder | Perioden | Schnittstelle | Schnittstelle / Mapping Bilanzposition | Schnittstelle / Excel Import Config | Schnittstelle / Schnittstellenstrukturen | Toolbox (optional) | Benutzer | Rollen | Administration | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Read | Edit | Execute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoA | Master Data: Balance Sheet Structure (Company) | Hinzufügen und Bearbeiten von Sachverhalten (=EG-spezifischen Positionen) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImportTransactionData | Import: Transaction Data | Berechtigung für das Importieren von Bewegungsdaten | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BasisData | Basis Data | Berechtigung für die Bearbeitung der Basisdaten einer Gesellschaft | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax | Transaction Data (Company) | Berechtigung für die "Einzelgesellschafts" - Dialoge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| KapEStA | KapEStA Dialog | Berechtigung für das Lesen und Editieren des KapEStA-Dialogs (Kapitalertragssteuer-Anmeldung) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TaxQuestReports | Tax Questionnaire | Berechtigung für die "Eigene Reports" | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TaxReporting | Tax Reporting | Berechtigung für die Dialoge im Bereich "Tax Reporting" | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoA | Master Data: Balance Sheet Structure (Company) | Hinzufügen EG-spezifischer Positionen und das Zuordnen von Business Units bei EG-spezifischen Konzern-Bilanzpositionen | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoAMaster | Master Data: Balance Sheet Structure (Group) | Allgemeine Konzern-Bilanzstruktur | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapping | Master Data: Mapping | Pflegen der Mappingpositionen für Bilanzen, GuV (Einschränkung: ohne Standard-Mapping) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MasterData | Master Data: Companies, Business, Units, Countries, Toolbox | Pflege von Stammdaten (Gesellschaften, Business Units, Toolbox und Länder) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MasterDataPeriod | Master Data: Periods | Pflege der Perioden-Stammdaten | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolle "Meilensteine zurücksetzen"
| ID | Name | Kurzbeschreibung | Access right object | Unit-Spezifisch | Status | Latente Steuern | TRR | Sonstige | Report LS | Report LS Pos | Report VV | Abgleich | Import | Kommentare | ||
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| Read | Edit | Execute | ||||||||||||||
Consolidation | Transaction Data (Group) | Berechtigung für die Dialoge im Bereich "(Teil-) Konzern" Konsolidierungen auf Konzernebene; Status-Controlling | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| DecreaseMilestones | Decrease Milestones | Vorbedingung: "Transaction Data (Group) - Read" Einschränkung: Berechtigung, um den Meilensteinstatus bestimmter Gesellschaften zurückzusetzen; Achtung: keine anderen Bearbeitungsmöglichkeiten im Bereich "(Teil-) Konzern" ! | X | X | X | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) | X (keine Anzeige) | |||